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Ivan Gasco di RSM Palea Lauri Gerla assiste Autoclima Spa nella cessione ad Indel B

RSM Palea Lauri Gerla, con un team guidato dal partner Ivan Gasco della sede di Torino, ha assistito in qualità di advisor finanziario gli azionisti di Autoclima S.p.A., azienda italiana leader nel settore del air conditioning nel settore automotive, nell’operazione di cessione del 100% del capitale alla Indel B S.p.A., società quotata all’MTA di Borsa Italiana.

Autoclima vanta un fatturato, al 31 dicembre 2016, di circa 30 milioni di euro e una significativa redditività. Il controvalore dell’operazione ammonta a circa 31,4 milioni di euro.

Con questa operazione Indel B aumenta la presenza in Europa nel mercato del mobile air conditioning e del mobile refrigeration rivolgendosi ad altri segmenti (bus, minibus, rail & metro, e veicoli speciali) rispetto a quelli già serviti relativi al settore Truck, Marine e Recreational Vehicles.

Oltre a RSM Palea Lauri Gerla in qualità di advisor finanziario e fiscale, i venditori sono stati assistiti dallo Studio Musumeci Altara Desana per gli aspetti legali.

L’acquirente Indel B nell’operazione si è avvalsa della collaborazione di Emintad Italy S.r.l. in qualità di advisor finanziario, di Grimaldi Studio Legale per gli aspetti legali e di PWC per l’attività di due diligence finanziaria e fiscale.

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