Perspectivas del mercado medio de vehículos eléctricos para 2025

Con los avances en tecnología, potencia y disponibilidad, los vehículos eléctricos (EV) han superado desde hace tiempo su reputación de nicho y se han convertido en una parte fundamental de la flota vehicular mundial. Con una tasa de adopción que varía según la región, existe, en general, una tendencia hacia vehículos más sostenibles, a medida que las regulaciones y las demandas de los consumidores los impulsan en todo el mundo.

Este cambio plantea implicaciones significativas para proveedores, operadores de flotas, fabricantes y partes interesadas en toda la cadena de valor. Como ocurre en muchas industrias, las oportunidades suelen ir acompañadas de desafíos, y dado que los vehículos eléctricos ocupan un lugar destacado en la transformación global de la industria automotriz, navegar este panorama en constante expansión es clave para comprender hacia dónde se dirige la industria.

Partiendo de las conclusiones de nuestra perspectiva de la industria automotriz para 2025 , algunos de los principales especialistas automotrices de RSM comparten su experiencia y perspectivas sobre cómo se desarrollará el panorama de los EV en 2025.

Panorama de los EV

A nivel mundial, las ventas de vehículos eléctricos han experimentado un notable incremento en el último año.

Según el último informe EV Outlook de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) , las ventas mundiales de EV superaron los 17 millones en 2024,  lo que representa un aumento del 25 % con respecto al año anterior. China lideró el mercado, con EV representando casi la mitad de las ventas totales de automóviles, mientras que Europa se estancó debido a la reducción de los subsidios. Estados Unidos experimentó un crecimiento del 10 %,  con los EV representando más del 10 % de las ventas de automóviles. Mercados emergentes como el Sudeste Asiático y Latinoamérica mostraron un crecimiento significativo, con un aumento de las ventas de más del 60 % en 2024. Las proyecciones para 2025 sugieren que las ventas mundiales de vehículos eléctricos superarán los 20 millones, lo que representa más del 25 % de las ventas totales de automóviles, con China y Europa impulsando el crecimiento junto con las economías emergentes. Para 2030, se espera que los vehículos eléctricos representen más del 40% de las ventas mundiales de automóviles con las políticas actuales.

En el primer trimestre de 2025, según un informe reciente de Rho Motion , las ventas aumentaron un 29% en marzo de 2025 en comparación con el año anterior, con 4,1 millones de unidades vendidas en el primer trimestre de 2025. China lideró el crecimiento con un aumento del 36%, seguida de Europa con un 22%, América del Norte con un 16% y el resto del mundo con un 27%. En Europa, el Reino  alcanzó cifras récord de ventas en marzo, mientras que Francia vio un descenso debido a la reducción de los subsidios. Al otro lado del charco, en EE. UU., se espera que los nuevos aranceles a las importaciones de automóviles aumenten los precios, lo que afectará tanto a los mercados de vehículos eléctricos como a los de motores de combustión interna (ICE). Mientras tanto, el mercado chino de EV sigue prosperando a pesar de las continuas complicaciones comerciales entre EE. UU. y China.

Baterías

Un vehículo eléctrico es tan bueno como su batería y su capacidad de carga. Esta ha sido una preocupación clave tanto para los conductores potenciales como para los críticos desde la aparición de los vehículos eléctricos. Si bien la infraestructura de carga puede variar considerablemente de un país a otro, la tecnología de las baterías que utilizan los vehículos eléctricos mejora cada año, con avances emocionantes previstos para los próximos años.

La introducción masiva de baterías de estado sólido (SSB) sería revolucionaria para la industria de los vehículos eléctricos. Con el respaldo de grandes marcas como Toyota, BYD, Panasonic, Samsung y otras, estas baterías representarían un avance significativo en la tecnología de baterías, ofreciendo mayor seguridad, carga más rápida, mayor vida útil y mayor densidad energética en comparación con las baterías tradicionales de iones de litio.

“Las baterías de estado sólido ofrecen una mayor densidad energética en comparación con las baterías tradicionales de iones de litio, lo que significa que pueden almacenar más energía en un espacio más pequeño”, afirma Larry Keyler, socio y líder global de automoción en RSM US. “Reemplazar los electrolitos líquidos por alternativas sólidas o semisólidas reduce riesgos como el sobrecalentamiento y los cortocircuitos, a la vez que mejora el rendimiento y la durabilidad, además de acortar los tiempos de recarga”.

Aunque no se prevé la producción a gran escala y rentable de baterías de estado sólido hasta 2027-2028 como muy pronto, el antiguo fabricante británico de automóviles MG (ahora propiedad de SAIC) ha anunciado que el primer automóvil MG que se lanzará en 2025 incorporará de serie una batería semisólida, prometiendo una solución de transición con muchas de las mismas ventajas. Aún persisten desafíos como los altos costos de producción y la escalabilidad; sin embargo, la introducción de esta innovadora tecnología tiene el potencial de transformar industrias más allá de la automotriz.

Infraestructura

La infraestructura para impulsar los avances en baterías es igualmente crucial. Forrest Wu, socio de RSM en China, destaca la necesidad crítica de una amplia disponibilidad de carga, y señala que, si bien China está añadiendo estaciones de carga a un ritmo vertiginoso, la oferta aún no satisface la demanda. «Según la Alianza de Carga de China, se prevé la incorporación de 4,657 millones de nuevas estaciones de carga para 2025, lo que supone un aumento interanual del 10,3 %. Se prevé que el número de estaciones de carga alcance los 17,47 millones para finales de 2025, con una relación vehículo-pila de 2,5:1. Aún existe una brecha significativa con respecto al objetivo anterior del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de alcanzar una relación vehículo-pila de 2:1 para 2025 y de 1:1 para 2030», señala.

Estas deficiencias en la infraestructura de carga son aún más pronunciadas en regiones como Latinoamérica. Saúl Villarreal, socio director de la oficina de RSM en México, señala que las empresas medianas en todo México enfrentan grandes desafíos debido a la insuficiencia de instalaciones de carga, especialmente fuera de los centros urbanos. «Las deficiencias de infraestructura representan barreras significativas para la adopción de vehículos eléctricos», afirma. «Sin embargo, el aumento del interés de los consumidores por los vehículos eléctricos presenta oportunidades para las empresas medianas en la carga, el mantenimiento y los servicios para flotas».

Adaptación a los cambios normativos

La regulación ha sido durante mucho tiempo un catalizador de la revolución de los vehículos eléctricos. Desde las normas de emisiones hasta los incentivos gubernamentales, las políticas siguen moldeando las trayectorias de crecimiento de las empresas que se incorporan al sector de los vehículos eléctricos. Si bien los sólidos incentivos en regiones como Europa, China y EE. UU. han impulsado una ola inicial de adopción, los cambios en la normativa están empezando a introducir nuevas complejidades.

Keyler aconseja a las empresas del mercado intermedio que se mantengan ágiles e innovadoras ante estos cambios de política. «Diversificar las cadenas de suministro, mejorar la eficiencia operativa y aprovechar tecnologías de vanguardia como las energías renovables puede ayudar a compensar los desafíos derivados de la modificación de las tarifas o la reducción de los subsidios», afirma.

Villarreal añade que la deslocalización representa una oportunidad para las empresas latinoamericanas que buscan resiliencia ante las disrupciones globales. «Para las empresas latinoamericanas, alinearse con los objetivos de ensamblaje regional e invertir en la capacitación de su fuerza laboral para el mantenimiento de vehículos eléctricos puede ayudar a mitigar los riesgos a largo plazo».

Mientras tanto, Wu enfatiza la importancia de diversificar las estrategias de mercado. «Las empresas del mercado intermedio pueden expandirse más allá de la dependencia de mercados únicos como el estadounidense aprovechando alianzas y programas como la iniciativa "Belt and Road" para dirigirse a economías como la ASEAN y Europa, que ofrecen oportunidades prometedoras. Las empresas que diversifican su distribución de mercado global también diversifican sus riesgos comerciales».

Los efectos dominó de los líderes del mercado

Los cambios de mercado impulsados por actores como Tesla y BYD afectan inevitablemente a las empresas del mercado medio. Como observa Keyler: «Lo que hacen los grandes actores del mercado en la cima repercute en toda la industria, obligando a las empresas del mercado medio a adaptarse. La clave para estas empresas es la resiliencia ante cualquier fuerza externa que pueda alterar el panorama».

Wu añade: «Un buen ejemplo de este efecto dominó es la fábrica de Tesla en Shanghái, que ha mejorado la calidad y la eficiencia de sus productos de almacenamiento de energía optimizando su cadena de suministro y sus procesos de fabricación». Y añade: «Esto plantea grandes retos para las empresas automotrices nacionales, obligándolas a acelerar su ritmo de innovación tecnológica y actualización de productos».

En Latinoamérica, los cambios en la dinámica de los actores dominantes están transformando la competencia, impulsando a las empresas del mercado intermedio a localizar sus cadenas de suministro o a apuntar a nuevos nichos de mercado. «La estrategia de BYD de localizar la producción (con nuevas plantas en Brasil y planes de ensamblaje regional) podría afectar a los proveedores de componentes y logística al desviar la demanda hacia el abastecimiento local. Mientras tanto, la caída de las ventas de Tesla y la incertidumbre de los inversores abren la puerta a nuevos actores en la región», afirma Villarreal. «Las empresas del mercado intermedio deben adaptarse rápidamente, ya sea alineándose con las redes de suministro de los actores dominantes o apuntando a segmentos emergentes desatendidos por los grandes fabricantes de equipos originales (OEM), como las soluciones asequibles de electrificación de flotas».

En medio de todas las influencias y efectos dominó a través de la cadena de valor, los actores del mercado medio de la industria automotriz deben mantenerse resilientes, enfatiza Keyler.

Conclusión

A pesar de los desafíos, las empresas del mercado intermedio tienen inmensas oportunidades para prosperar en el ecosistema de los vehículos eléctricos. Las sólidas trayectorias de crecimiento, la innovación en tecnología de baterías y el creciente apoyo regional a la sostenibilidad crean un entorno propicio para el progreso. Si bien innovaciones como las baterías de estado sólido prometen un mejor rendimiento y eficiencia, persisten obstáculos como los costos de producción y la escalabilidad.

Los cambios en las políticas y las estrategias de los líderes del mercado seguirán transformando el panorama competitivo. Las empresas del mercado intermedio pueden prosperar manteniéndose al tanto de las últimas tendencias, adaptándose a estos cambios y aprovechando las necesidades y oportunidades de los mercados emergentes. El ecosistema de vehículos eléctricos avanza rápidamente, y el éxito dependerá de la capacidad de anticipar y responder a su continua transformación.

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