RSM Brasil
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Financial Advisory Services

 

A RSM Brasil conta com um grupo de profissionais especialistas em finanças corporativas, com reconhecida experiência nacional e internacional e profundo conhecimento das peculiaridades do mercado brasileiro, sendo composta pelas seguintes linhas de serviços:

 

Avaliação de Negócios (Business Valuation)

  • Avaliação de empresas para fins de transações de compra ou venda.
  • Laudos de PPA - alocação do preço de compra (Price Purchase Allocation) - que compreende elaborar os estudos pós-aquisição para fins de identificação de eventual goodwill com base na avaliação de ativos e passivos, intangíveis e tangíveis a “valor justo de mercado” (Lei 12.973/2014).
  • Laudos de fair value (valor justo) de empresas investidas de Fundos de Investimento (“FIPS”) para atendimento às Instruções CVM nº 578 e nº 579 (pelo “método RSM”).
  • Avaliação de intangíveis: marcas, carteira de clientes, contratos, dentre outros.
  • Estudos de Viabilidade para fins de tomada de decisão de investimentos, em especial em licitações com vistas à precificação do lance de Concessões simples ou Parcerias Público Privadas (“PPP”).
  • Precificação de Opções Reais, em especial para o posicionamento da política de Recursos Humanos para “stock-option” ou para lançamento do valor do ativo para fins de contabilidade da companhia.
  • Testes de impairment e revisão ou auditoria de modelos de avaliação de terceiros (sob os aspectos da acuracidade matemática e metodológica).

 

Assessoria de M&A

  • Profissionais com vasta experiência em assessoria de buy-side e sell-side, trabalhando em transações de compra ou venda de empresas de médio e grande porte e em coordenação de processos de privatização ou preparação da modelagem de venda.
  • Oferecemos aos nossos clientes uma combinação única de atenção pessoal e expertise profissional, numa abordagem ‘boutique’, que resulta em transações de sucesso.
  • Uma assessoria sofisticada e profissionalizada na condução de processos de compra ou venda de empresas (M&A), na identificação de sócio investidor, estratégico ou financeiro, nacional ou internacional (usando rede RSM internacional).
  • Um atendimento ‘boutique’ e a experiência sênior dos sócios, somado à nossa multidisciplinaridade para serviços complementares (como Due Diligence financeiro e anticorrupção e consultoria tributária), proporciona aos clientes um atendimento “one stop shop”, com maior agilidade e investimento maximizado.

 

Gestão de Ativos (Asset Valuation)

  • Avaliação patrimonial de máquinas, equipamentos e instalações industriais e comerciais.
  • Avaliação patrimonial de imóveis urbanos e rurais de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (“ABNT”).
  • Revisão de Vidas Úteis e Teste de Impairment conforme tratativas dos Pronunciamentos Contábeis – CPC 27  e CPC 01.
  • Auditoria técnica de obras e empreendimentos.
  • Perícias em engenharia, atuando como perito ou assistente técnico em processos judiciais.
  • Revisão da base de bens do ativo imobilizado.
  • Diagnóstico de gestão e processos relacionados ao ativo imobilizado.
  • Integração da base de dados do ativo imobilizado.

 

Assessoria em investigações e litígios (Forensic)

  • Investigações de fraudes corporativas.
  • Análise e tratamento de denúncias internas e externas.
  • Resposta a exigências de órgãos reguladores e escritórios de advocacia.
  • Assessoria em mediações e arbitragens.
  • Assistência técnica judicial (disputas e arbitral).
  • Diligência anticorrupção relacionada a fusões e aquisições de empresas (Lei Anticorrupção 12.846/13, Foreign Corrupt Practices Act e UK Bribery Act).
  • Treinamento de anticorrupção (legislação nacional e internacional)
  • Background Check
    • Investigação reputacional.
    • Investigação de enriquecimento ilícito.
    • Investigação de terceiros em diligências de processos de fusão e aquisição.
    • Suporte em processos de investigação de fraudes corporativas.
    • Avaliação de risco de terceiros.
  • Computação forense.
  • Suporte a auditoria externa com enfoque em normas locais e internacionais de contabilidade.

 

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