RSM, 6ème réseau mondial de conseil et d’audit, a réalisé les due diligences financière, fiscale et paye pour ProductLife Group (PLG), entreprise de conseil réglementaire pour les sciences de la vie, lors de l'acquisition des deux sociétés du groupe Cilatus, fournisseur de conseils et de services en fabrication et contrôle de la chimie : Cilatus BioPharma Consulting basé en Suisse et Cilatus Manufacturing Services basé en Irlande.

Pour accompagner ProductLife Group, Eric Fougedoire et Daniel Spitz, associés RSM, ont piloté une équipe pluridisciplinaire franco-suisse.

Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance démontre sa capacité à accompagner des acteurs du conseil réglementaire en sciences de la vie lors de leurs acquisitions stratégiques en Europe.

 

ProductLife Group (PLG), fournisseur mondial et spécialisé de services de réglementation, de vigilance et de qualité pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et médico-techniques, annonce l'acquisition des sociétés du groupe Cilatus, qui fournit des services de conseil en fabrication et contrôle de la chimie (CMC) et des services de personne qualifiée (QP) à ses clients dans le monde entier.

Fondé par Johannes Roebers en 2014, Cilatus BioPharma Consulting est spécialisé dans la gestion du développement CMC, la fabrication BPF, la recherche et la gestion CDMO/CMO, les affaires réglementaires et l'assurance qualité pour les grandes et petites molécules de toute forme posologique ainsi que les médicaments de thérapie innovantes. En 2017, Johannes Roebers a lancé Cilatus Manufacturing Services, une entité irlandaise qui fournit une certification QP et de lancement pour les médicaments commerciaux et expérimentaux conformément aux exigences de l’UE en matière de BPF.

Il s'agit de la sixième acquisition de PLG en deux ans et de la troisième dans le domaine du développement biopharmaceutique et du conseil en matière de réglementation, renforçant ainsi la capacité de PLG à fournir un ensemble de services entièrement intégrés dans ce domaine. Ensemble, les équipes de développement de produits de Cilatus et de PLG atteindront plus rapidement l'objectif de PLG de devenir le partenaire de référence mondial en science réglementaire afin d'accélérer le développement et l'accès des produits HealthTech aux marchés réglementés.

 

Équipe RSM

L'équipe RSM était composée de :

  • Due diligence financière : Eric Fougedoire, Charles Tiran, Maxime Pothron, Tony Dixon
  • Due diligence fiscale et paye : Daniel Spitz, Weronika Ludwiczak, Monica Tenot

La mission de ProductLife Group est d'améliorer la santé humaine en fournissant des services de réglementation et de conformité pour une utilisation sûre et efficace des solutions médicales. PLG accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des produits, en combinant une expertise locale et une présence mondiale dans plus de 150 pays. Il fournit des services de conseil et d'externalisation dans les domaines du développement de médicaments, des affaires réglementaires, de la gestion de la qualité et de la conformité, de la vigilance et de l'information médicale, couvrant à la fois les produits établis et les produits thérapeutiques et diagnostiques innovants.

Avec pour objectif d'améliorer en permanence la valeur apportée aux personnes et aux clients, PLG s'engage dans un partenariat à long terme, dans l'innovation, la flexibilité et la rentabilité.

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 57 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes-Aix-en-Provence, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 250 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.