RSM, 6ème réseau mondial de conseil et d’audit, a réalisé la vendor due diligence financière pour le management d'Ozitem et Indigo Capital lors de la recomposition du Groupe Ozitem, ESN experte des solutions infrastructures et cloud. Andera Acto, franchise sponsorless d’Andera Partners, devient le nouveau partenaire financier du Groupe Ozitem.

Avec cette opération, le pôle Corporate Finance de RSM consolide son positionnement de conseil des dirigeants d'entreprise lors de la recomposition de leur capital.

 

François Espieux, dirigeant d’Ozitem, et son équipe de direction ont choisi Andera Acto (franchise sponsorless d’Andera Partners) pour accompagner le Groupe dans les prochaines étapes de son développement et se reluer significativement au capital.Indigo Capital, fonds d’investissement dédié aux ETI et PME,  qui était devenu actionnaire minoritaire en accompagnant le rachat de l’ESN Ozitem par son management en 2018, se retire du capital de l’entreprise.

Ozitem met à disposition des équipes techniques détachées sur site auprès d’entreprises ayant besoin d’automatiser ou de mettre en place des processus et systèmes IT. Le Groupe s’est récemment développé avec succès vers le cloud en ciblant le segment moins mature des PME et ETI et se démarque par sa proximité avec les clients ainsi que par ses services d’accompagnement. Fort d’une équipe de 380 collaborateurs, le Groupe a connu depuis 2015 une dynamique de croissance favorable tirée par son activité cloud et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 40 M€ en 2022.

 

Equipe RSM

L’équipe RSM intervenue était composée de : Eric Fougedoire, Antoine Pierre, Charles Tiran et Hugo Menkhoff.

Indigo Capital SAS est une société de gestion d'investissement indépendante de premier plan, spécialisée dans la fourniture de financements obligataires et de capitaux juniors aux entreprises privées françaises et européennes. La société de gestion se concentre sur l’investissement dans des entreprises de taille moyenne dans tous les secteurs de l'industrie, principalement pour des transactions telles que des rachats dirigés par le management / sponsorless, des acquisitions d'entreprises, des expansions ou des réorganisations de capital. Basée à Paris, Lyon et Milan, l'équipe est composée de huit professionnels de l'investissement et couvre l'Europe continentale.

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 53 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 250 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

A lire également