RSM a réalisé la buy-side due diligence financière pour Basaltes, l’un des premiers carriers indépendants français, lors de l’acquisition du groupe Ceccon frères, entreprise savoyarde spécialisée dans la production de granulats pour le BTP.

Pilotée par Benoit Coustaux et Eric Fougedoire, associés RSM, l’équipe était composée de Antoine Pierre, Loic Van Cauwelaert et Pierre de la Morinerie.

Grâce à cette transaction, le pôle Corporate Finance renforce son positionnement auprès des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ainsi que dans le secteur du BTP.

 

Acquisition de Ceccon frères par Basaltes 

Basaltes, premier carrier français indépendant et l’un des principaux acteurs français du secteur des matériaux, a annoncé début janvier l’acquisition de Ceccon frères, entreprise experte dans la production de granulat en Savoie et Haute-Savoie.

Le cœur d’activité de l’entreprise est l’extraction de matériaux à partir desquels sont produits les granulats, petits morceaux de roche destinés à réaliser des ouvrages de génie civil, de bâtiment ou de travaux publics. Groupe indépendant de 450 collaborateurs enraciné dans l’Ouest de la France, Basaltes fonctionne de manière très décentralisée autour de quatre filiales, qui regroupent 100 sites : Carrières de Vignats et de Normandie (CVN), Carrière de l’Ouest (SCO), Ligérienne Granulats (LG) et Carrière de Thiviers (CDT).

Ceccon Frères devient la cinquième filiale du groupe. L’entreprise constitue une acquisition stratégique, qui permet à Basaltes de s’implanter en Auvergne-Rhône-Alpes.  L’intégration de la filiale au sein de Basaltes a été confiée à Eric Liglet. Thierry Ceccon, actuel PDG de Ceccon frères, assurera la présidence du conseil de surveillance ainsi que le suivi des projets fonciers et immobiliers de la filiale.

Basaltes est l’un des premiers carriers indépendants français. L’entreprise extrait depuis plus d’un siècle les matériaux nécessaires aux ouvrages des Hommes. Le Groupe produit annuellement 12 millions de tonnes de granulats. C’est également un acteur majeur du transport ferroviaire de granulats puisqu’il représente à lui seul entre 15 et 20% du trafic de granulats en France. Entreprise indépendante et familiale avec près de 450 collaborateurs et environ 100 sites dans tout le pays ; le groupe est incarné par 4 filiales : - Carrières de Vignats et de Normandie (CVN), en Normandie - Carrières de l’Ouest (SCO), entre Bretagne et Pays de la Loire - Ligérienne Granulats (LG), en Centre Val de Loire - Carrière de Thiviers (CDT), du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Basée à Annecy, Ceccon frères est une entreprise spécialisée dans la production de granulats pour le BTP. Elle emploie une soixantaine de collaborateurs répartis sur cinq sites d’extraction, cinq centrales de béton prêt à emploi, quatre sites de remblaiement et deux plateformes de stockage.

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 48 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 200 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

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