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moreRSM, 6ème réseau mondial d’audit et de conseil, a réalisé la due diligence financière pour INDIGO CAPITAL, fonds d’investissement dédié aux ETI et PME françaises et européennes, lors de l'acquisition du Groupe DOCOON, Entreprise de Services Numériques (ESN) spécialisée en digitalisation et sécurisation de flux d’informations.
Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance renforce son rôle de conseil des fonds de private equity lors de leurs acquisitions stratégiques.
Les actionnaires-dirigeants du Groupe DOCOON, Laurent MEZRAHI et Arnaud LEJEUNE, ainsi que l’équipe de Management, accueillent INDIGO CAPITAL comme nouvel investisseur de référence.
Issu du rapprochement en 2020 des sociétés ODYSSEY MESSAGING, solution logicielle B2B de communication omnicanale (SMS, e-mail, fax, courrier, etc.) et DPII, solution de dématérialisation des processus métiers, le nouvel ensemble, baptisé DOCOON, consolide sa position parmi les 100 premiers éditeurs de logiciels français et se positionne pour participer à la consolidation de son marché dans un contexte d’accélération forte des obligations réglementaires de dématérialisation pour les entreprises.
DOCOON réalise un chiffre d'affaires de plus de 12 M€, en croissance significative au cours des huit dernières années, portée par le développement continu de son réseau de partenaires éditeurs, intégrateurs et distributeurs.
L’opération permet la mise à disposition de moyens financiers importants visant à soutenir la croissance de DOCOON, notamment à travers une stratégie de build-ups ambitieuse, centrale dans le projet de développement du Groupe.
L’opération permet également d’associer au capital des cadres clés de l’entreprise.
Equipe RSM
L’équipe RSM intervenue était composée de : Eric Fougedoire, Antoine Pierre et Hugo Menkhoff.
INDIGO CAPITAL est un acteur indépendant reconnu des financements obligataires et des solutions de quasi-capital à destination des PME/ETI françaises et européennes. INDIGO CAPITAL est actif sur ce segment depuis 2000 et gère actuellement plus de 600 millions d’euros levés auprès d’investisseurs institutionnels et de family offices.
Basée à Paris, Lyon et Milan, l'équipe de gestion a accompagné à ce jour plus de 60 entreprises dans leurs projets de croissance ou de réorganisation du capital (« opérations sponsorless »).
INDIGO CAPITAL est signataire de la charte des Nations Unies pour la promotion des principes d’investissements responsables (UNPRI) et s’attache à mettre en œuvre les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) tant au niveau de sa société de gestion que de ses participations.
RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 53 000 collaborateurs et associés.
En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 250 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.
Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.
