RSM a réalisé les due diligences financière, juridique, fiscale et ressources humaines pour FrenchFood Capital, fonds de capital développement spécialiste du secteur de l’alimentation, lors de l'acquisition de la chocolaterie Chapon, PME spécialisée dans le cacao d’origine.

Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance renforce ainsi son positionnement de conseil des fonds de private equity sectoriels lors de leurs acquisitions de pépites françaises.

 

Un savoir-faire unique

Créée en 1986 par Patrice Chapon et pionnière du « bean to bar », Chapon possède 6 boutiques en propre plus une franchise à Paris et en région parisienne et emploie 35 personnes. Fort d’un savoir-faire rare développé par son fondateur depuis plus de 35 ans en tant que chocolatier et torréfacteur, cette PME réalise un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros.

 

Arrivée d’un nouveau partenaire

Collectif d’entrepreneurs dont la vocation est de permettre à des marques fortes jusqu’alors « sous les radars » de se développer et d’émerger, FrenchFood Capital accompagne Patrice Chapon et sa chocolaterie dans son développement.

Si Patrice Chapon reste garant de l’excellence de la qualité des collections de chocolats en tant que directeur de création, la société s’enrichit de l’apport d’un autre entrepreneur, Cédric Taravella qui fût notamment Directeur Général de la marque de lingerie Etam. Cédric Taravella est un expert reconnu dans le développement retail, la définition de concept de boutiques et le e-commerce. C’est ainsi un duo entre savoir-faire et développement qui se met en place pour répondre aux nouvelles ambitions de la marque.

 

FrenchFood Capital, partenaire des entrepreneurs

Chapon est emblématique de la classe d’investissements que recherche le fonds : des PME ou des ETI dans le secteur de l’alimentaire, à valeur de marque importante, savoir-faire original et capacité de transformation vers l’impact. FrenchFood Capital est en recherche permanente de pépites hors marché qu’il a la capacité de faire croître et de déployer.

Chapon est le dernier investissement du Fonds I de FrenchFood Capital qui est en cours de levée de son deuxième fonds, dont le closing sera annoncé dans les semaines qui viennent. Ce deuxième véhicule d’une taille cible de 250M€ continuera à investir dans les PME et ETI de l’alimentaire tout en se donnant comme mission d’accélérer la transition alimentaire en accompagnant la transformation de ses participations vers l’impact. FrenchFood Capital considère en effet qu’il n’y a pas de création de valeur financière pérenne dans le secteur de l’alimentation sans création de valeur d’impact.

 

Equipe RSM

L’équipe RSM intervenue était composée de :

  • Finance: Eric Fougedoire, Maxime Pothron
  • Juridique, fiscale et ressources humaines : Cécile Guyot, Monia Hegy, Déborah Kocher, Giovanni Terrana

Créé par une équipe d’entrepreneurs du secteur alimentaire, FrenchFood Capital est un fonds de capital développement indépendant, fortement engagé aux côtés de ses participations pour accompagner l’émergence de champions français de l’alimentaire en France et à l’international.  Doté de 132 M€ sous gestion, le fonds investit des tickets compris entre 3 et 15 M€ (35M€ avec ses investisseurs) dans les PME et ETI du secteur de l’alimentation. Géré par une équipe de professionnels reconnus pour leur expertise sectorielle et leur expérience d’entrepreneurs, FrenchFood Capital a réuni un vaste réseau d’opérateurs, d’entrepreneurs et d’experts pour accélérer la croissance des entreprises de son portefeuille. Le premier socle de ce réseau est constitué par sa communauté d’investisseurs qui sont pour la plupart des entrepreneurs, familles et industriels du secteur, engagés derrière ses participations. Pour aller plus loin et structurer un large réseau de dirigeants de l’alimentaire, FrenchFood Capital a créé le réseau FrenchFood à l’initiative du FoodCamp, 2 jours de rencontres et d’interventions d’experts pour les dirigeants du secteur. Après deux éditions, il est devenu un événement incontournable pour le secteur.

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 53 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 250 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

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