RSM, 6ème réseau mondial d’audit-conseil, a réalisé les due diligences financière et fiscale pour Volta Global, fonds de capital-investissement, lors de l’acquisition de Grand Sud Box, entreprise spécialisée dans le self-stockage dans le Var.

Déjà présent dans plusieurs pays d’Europe, le fonds d’investissement américain réalise son premier investissement en France en vue de développer l’une des plus importantes plateformes pan-européennes de self-stockage.

Grâce à cette transaction, le pôle Corporate Finance de RSM renforce sa capacité à intervenir pour des fonds étrangers lors d'opérations de build up complétant leur portefeuille d'activités.

 

Acquisition de Grand Sud Box par Volta Global

Volta Global, fonds de capital-investissement spécialiste de l’acquisition d’entreprises familiales et d’actifs immobiliers, vient d’acquérir l’activité et les bâtiments de Grand Sud Box, PME spécialiste du garde meuble et du self-stockage sécurisé. Le groupe familial Grand Sud Groupe cède ainsi à Volta Global sa filiale Grand Sud Box, basée à Six-Fours-les-Plages (83).

Cette acquisition permet à Volta Global de consolider son activité de self-stockage en Europe où le fonds d’investissement possède déjà plusieurs participations dont Europa Storage Group, une entreprise de stockage basée aux Pays-Bas. Il a pour ambition de devenir un acteur majeur des plateformes européennes de self-stockage en poursuivant son développement en Europe, en particulier en France.

Aux Etats-Unis, Volta Global est un investisseur immobilier diversifié avec des projets dans les domaines des prêts immobiliers multifamiliaux, hôteliers et commerciaux. Cette transaction permet au fonds d’investissement de renforcer ses activités sectorielles sur l’un de ses segments de spécialisation.

 

Equipe RSM 

L‘équipe RSM intervenue était composée de :

  • Due diligence financière : Eric Fougedoire, Loïc van Cauwelaert, Maxime Pothron
  • Due diligence fiscale : Vital Saint-Marc

Volta Global est un fonds de capital-investissement basé aux Etats-Unis avec plus de 20 ans d'expérience. Axés sur le long terme, il investit dans des entreprises dont le potentiel de développement se situe au moins sur les 15-20 prochaines années. Il intervient en tant qu’investisseur à différents stades, tant en d’amorçage, en capital-risque qu’en capital développement. Le fonds cible en particulier des entreprises familiales disposant de 1 à 10 millions de dollars de flux de trésorerie annuels, et dont il peut acquérir 51 à 80 % de l'entreprise. Volta Global pilote également un portefeuille d'investissements immobiliers, qui couvrent des actifs stabilisés, en réhabilitation et en difficulté, en particulier de l’immobilier urbain multifamilial et commercial.

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 53 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 250 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

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