RSM, 6ème réseau mondial de conseil et d’audit, a réalisé les due diligences financière et fiscale pour Primo Water Europe, fournisseur de solutions durables d'eau potable, lors de l’acquisition d’Eureau Sources et Defeaus, sociétés françaises spécialisées dans la commercialisation et le conditionnement d’eau de source.

Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance de RSM renforce son positionnement auprès des entreprises internationales cotées lors de leurs acquisitions stratégiques en Europe.

 

Primo Water Corporation, fournisseur de premier plan de solutions durables d'eau potable en Amérique du Nord et en Europe, a annoncé l’acquisition par Primo Water Europe d'Eureau Sources et de Defeaus, deux sociétés françaises spécialisées dans la commercialisation et le conditionnement d'eau de source.

  • Eureau Sources, fondée en 1996, est spécialisée dans le conditionnement d'eau de source en bonbonnes réutilisables de 18,9 litres pour distributeurs d'eau réfrigérés. En 2016, la société est devenue le leader français de l'embouteillage d'eau en carafes. Eureau Sources puise l'eau dans quatre sources du Cantal, de l'Indre-et-Loire, de l'Oise et du Vaucluse pour couvrir efficacement l'ensemble du territoire français.
  • Defeaus a été fondée en 1996 et commercialise l'eau des sources d'HERMES depuis 2015. Située dans les Hauts-de-France, au cœur de l'Oise, l'eau est embouteillée sur place et distribuée principalement auprès des clients commerciaux et résidentiels d'Île-de-France.

Cette acquisition renforce la stratégie de Primo Water Corporation d’offrir des solutions d’eau durables aux clients à travers sa présence dans le monde.

 

Equipe RSM

L’équipe RSM intervenue était composée de :

  • Due diligence financière : Eric Fougedoire, Maxime Pothron, Hugo Menkhoff, Loic Van Cauwelaert.
  • Due diligence fiscale : Vital Saint-Marc, Leila Meach.

Primo Water Corporation est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'eau en Amérique du Nord et en Europe, qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,1 milliards de dollars. Primo fonctionne en grande partie selon un modèle d'entreprise de type « Razor/Razorblade ». L'offre de Primo se compose des services Water Direct, Water Exchange et Water Refill.

Les solutions d'eau de Primo élargissent l'accès des consommateurs à l'eau purifiée, à l'eau de source et à l'eau minérale pour encourager un mode de vie plus sain et plus durable tout en réduisant les déchets plastiques et la pollution. Primo est déterminée à respecter ses normes de gestion de l'eau et est fière de s'associer à l'International Bottled Water Association (IBWA) en Amérique du Nord ainsi qu'à Watercoolers Europe (WE), qui assurent un respect strict des normes de sécurité, de qualité, d'hygiène et des normes réglementaires au bénéfice de la protection des consommateurs.

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 53 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 250 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

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