Conseil en gestion du patrimoine et fiscalité des particuliers

Structurer, sécuriser, optimiser et transmettre votre patrimoine privé et/ou professionnel en toute sérénité

Vos enjeux

Entrepreneur, chef d'entreprise, vous dirigez votre propre société et devez anticiper différents types d'événements qui pourraient survenir au cours de votre vie professionnelle ? A moyen terme, vous souhaitez structurer au mieux votre activité ? A plus long terme, vous aimeriez sécuriser la transmission de votre entreprise en protégeant vos intérêts personnels et ceux de votre famille ?

En tant que particulier, vous avez besoin d'être conseillé sur la gestion de votre fortune personnelle et vos biens mobiliers et immobiliers ? Vous souhaitez faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine (CGP) pour savoir comment préserver au mieux votre patrimoine privé ?

Notre démarche et nos atouts

Le conseil patrimonial est avant tout une affaire de spécialistes aptes à comprendre chaque situation individuelle et à en cerner les enjeux privés et/ou professionnels. Aussi chez RSM nos experts en conseil patrimonial et fiscalité ont un objectif : vous apporter la sérénité nécessaire pour aborder toutes les situations avec des solutions sur mesure et innovantes, loin des conseils prêts à l'emploi et des effets de mode.

S'appuyant sur des compétences pluridisciplinaires et en collaboration étroite avec des avocats, notaires, juristes et fiscalistes, nos équipes de consultants :

procèdent à une analyse complète de votre situation ;
vous accompagnent pour établir une stratégie patrimoniale et fiscale adaptée à vos problématiques ;
vous assistent dans la gestion de vos obligations ;
vous tiennent informé des changements réglementaires ;
et assurent la maîtrise d'œuvre des choix opérés pour en garantir la cohérence et la pertinence.

Membre du réseau RSM International, notre cabinet vous propose également un accompagnement à l'international. En savoir plus

Conseil en gestion de patrimoine (CGP)

Un conseil spécialisé pour gérer - avec sérénité et en toute sécurité - le patrimoine professionnel des dirigeants tout au long de leur parcours.
- Création, cession, structuration ;
- Transmission d’entreprises familiale (pacte Dutreil);
- Statut et rémunération du dirigeant ;
- Gestion des obligations comptables et fiscales ;
- Donation et succession.

Fiscalité des particuliers

Face à la complexité fiscale des particuliers, RSM vous propose de faire de son expérience votre meilleur atout, en intervenant sur :

- l'établissement des déclarations annuelles de revenus ;
- l'optimisation des régimes fiscaux particuliers ;
- l'analyse et établissement de la déclaration d’IFI ;
- l'optimisation des situations fiscales personnelles ;
- le conseil spécifique aux dirigeants d’entreprises (stock-options, actions gratuites, Mécanismes sur mesure de rémunération

Droits de succession en France

Avec des connaissances professionnelles approfondies, nos experts fiscaux vous offrent la sécurité dont vous avez besoin pour anticiper le sujet délicat de la succession.

Ils vous aident à préparer et gérer votre succession en veillant particulièrement à ce que vos exigences soient pleinement respectées grâce à :

- l'élaboration d'un plan de succession ;

- et une analyse détaillée des conséquences fiscales, juridiques et économiques.