RSM a réalisé la Vendor due diligence financière pour le groupe Carizona

  • Le pôle Corporate Finance de RSM, 6ème réseau mondial d’audit-conseil, a réalisé la vendor due diligence pour les fondateurs-dirigeants de Carizona lors de l’entrée au capital de Bpifrance et de Amundi Private Equity. 
  • Pilotée par Benoit Coustaux, associé du pôle Corporate Finance, l’équipe les a accompagnés afin d’accélérer le développement du groupe.

 

Carizona : entrée au capital de Bpifrance et Amundi Private Equity 

Carizona se crée et fait entrer Bpifrance et Amundi Private Equity Funds à son capital pour accélérer ses ambitions dans la distribution digitale de véhicules automobiles et de solutions de financement pour particuliers et professionnels.

Christophe Tournant et Franck Tettart, dirigeants-fondateurs de Carizona profitent de l’entrée au capital de ces deux nouveaux actionnaires minoritaires pour réorganiser leur groupe et le rebaptiser Carizona. Il regroupera les activités Club auto, Autodiscount et Leaseway et se positionnera ainsi comme l'un des leaders indépendants de la distribution digitale de véhicules neufs et d’occasion en B2B2C et B2C (via Club Auto et Autodiscount) et de solutions de financement automobile (à travers Leaseway) avec un chiffre d’affaires de près de 150 millions d’euros. 

Avec l’entrée au capital d’Amundi PEF et de Bpifrance, les dirigeants-fondateurs du Groupe, Christophe Tournant et Franck Tettart, se donnent ainsi les moyens d’augmenter leurs parts de marchés sur le segment phygital très dynamique, avec comme ambition de doubler de taille dans les prochaines années.

Lien vers le communiqué de presse 

Equipe RSM

L’équipe RSM intervenue sur ce deal est : Benoit Coustaux (associé), Victor Jouanna, Clémence Thiolon.

 

À propos de RSM

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 48 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 200 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

 

RSM – Corporate Finance

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

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