Cómo liberar el valor de su personal, procesos, tecnología y datos

Las family offices están enfocadas en alcanzar la excelencia en la operación con el objetivo de impulsar la eficiencia y preparar a la organización para el futuro en un entorno que se encuentra en constante cambio.

Las family offices siguen siendo el medio preferido por las personas y familias con patrimonios muy elevados para gestionar activos y apoyar los objetivos y el legado de su familia. Pero hoy en día, las más de 14,000 family offices existentes en todo el mundo se enfrentan a nuevos retos y complejidades, lo que suscita dudas sobre si su modelo operativo ofrece la transparencia y la eficiencia necesarias para tener éxito hoy y, al mismo tiempo, ser lo suficientemente flexible para el mañana.

Lejos de reaccionar, las principales family offices se han centrado en lograr la excelencia operativa para alcanzar las metas y objetivos familiares. Al evaluar y crear planes de trabajo en torno a las personas, los procesos, la tecnología y los datos, las family offices líderes pueden llegar a tener una organización que realmente ofrezca el control, la flexibilidad y la visibilidad necesarios para satisfacer sus necesidades.

Los cuatro pilares de la excelencia operativa
Personas, Procesos, Tecnología y Data

Llegó el momento del cambio en la operación

Un modelo operativo sirve como un plan de trabajo estratégico para que una family office organice sus recursos y capacidades para crear sinergias dentro y fuera de la empresa y para toda la family office, incluidos los negocios operativos y la estructura de inversión de la familia.

Existen grandes riesgos cuando se confía en modelos anticuados, procesos manuales y tecnologías integradas para intentar satisfacer las complejas necesidades financieras e inversiones de la familia y gestionar los cambios futuros. Las estrategias de planificación eficaces tienen éxito cuando los cuatro pilares -personas, procesos, tecnología y datos- están optimizados y sincronizados para transformar realmente el family office en una organización ágil y altamente eficiente que impulse el crecimiento de la familia.

Personas: El activo más importante de toda family office

¿Dispone de una estrategia de capital humano sostenible que ofrezca los resultados adecuados para su family office?

Las family offices necesitan equipos comprometidos y de alto rendimiento con las competencias necesarias para gestionar las complejas necesidades de la familia.

Las family offices también luchan con una escasa reserva de talento que requiere nuevas estrategias para atraer y retener a trabajadores que posean conocimientos y habilidades especializados. Al mismo tiempo, el personal clave dedica mucho tiempo a completar procesos manuales y redundantes, que a menudo requieren recursos adicionales o innecesarios.

Cerrar la brecha de talento y alinear a las personas con las funciones adecuadas es una prioridad para las family offices, que deben reflexionar detenidamente sobre diversos enfoques de dotación de personal, incluidos el talento interno y la subcontratación.

El personal: Preguntas para las family offices

  • ¿Contamos con el personal adecuado con competencias altamente técnicas y digitales para impulsar el valor de la empresa?
  • ¿Atraemos, desarrollamos e incentivamos a nuestro talento dentro un mercado laboral competitivo?
  • ¿Están sentados a la mesa los asesores correctos? Si no es así, ¿qué candidatos son los ideales para los puestos clave?

Procesos: El proyecto para hacer que el trabajo se realice

¿Cuál es el costo para ser más productivos y generar valor?

Desde una gran dependencia al Excel hasta la introducción manual de datos, los procesos ineficaces se encuentran en las operaciones cotidianas.

Dichos procesos y manuales ineficaces pueden dar lugar a errores y limitaciones para el personal que requieren mucho trabajo. Los procesos rediseñados y optimizados con controles claros, ahorrarán tiempo, aumentarán el cumplimiento, reducirán riesgos y costos, además de mejorar el rendimiento de los empleados.

Procesos: Preguntas para las family offices

  • ¿Contamos con procesos y parámetros de rendimiento estandarizados y eficientes?
  • ¿Cuáles son los problemas subyacentes y los principales factores de riesgo que debemos tomar en cuenta para definir los planes a futuro en lo referente a la simplificación de los procesos?
  • ¿Los accionistas están de acuerdo con el cambio para lograr que las iniciativas de la family office se ajusten a los objetivos familiares?

Tecnología: El motor de la empresa

¿Dónde está el verdadero ahorro?

Muchas family offices dependen de sistemas tecnológicos heredados que están desincronizados, son anticuados y resultan ineficaces para gestionar una empresa moderna. Además de ser ineficientes, los sistemas obsoletos son más susceptibles a los riesgos de ciberseguridad y a menudo requieren más mantenimiento que sus homólogos más recientes. Entonces, ¿dónde está el verdadero ahorro?

Adoptar nuevas tecnologías no tiene por qué perturbar a la empresa familiar. La gestión del cambio puede facilitar la transición, empezando por una tecnología más sofisticada e interempresarial que permita elaborar informes precisos y puntuales dentro de una arquitectura integrada más sólida.

 

Tecnología: Preguntas para las family offices

  • ¿Cómo podemos aumentar la visibilidad y las perspectivas al tiempo que reducimos la dependencia a múltiples tecnologías no integradas?
  • ¿Cuáles son las oportunidades clave para diseñar un plan de tecnología de cara al futuro?
  • ¿Cuáles son los mayores retos de la digitalización? 

Data: La clave para tomar decisiones con seguridad

¿Cuál es su impacto en las decisiones empresariales y de inversión?

La fragmentación de los datos es un reto para muchas family offices. Cuantos más datos extraiga una family office, regularmente de distintas fuentes, y los almacene en ubicaciones aisladas, más difícil será acceder a ellos y maximizar su uso.

El aprovechamiento de los datos les permite a las family offices convertir información valiosa en información práctica para impulsar los objetivos familiares.

 

Data: Preguntas para las family offices

  • ¿Qué tan fácil (o difícil) es extraer datos para proporcionar informes precisos en tiempo real?
  • ¿Cómo se utilizan los datos para apoyar la planeación estratégica?
  • ¿Cuál es el riesgo de que la información (datos) sea extraída? ¿Existe un plan de ciberseguridad adicional?

Próximos pasos para garantizar el futuro de la empresa familiar

El desarrollo de una nueva era empresarial representa para las family offices que deben plantearse nuevos retos, el más importante sería cómo hacer crecer y madurar la empresa familiar para mantener el éxito multigeneracional. Un buen modelo operativo es un motor fundamental de la planeación estratégica de una family office; sin embargo, su utilidad disminuye si los enfoques tradicionales no se adaptan para seguir el ritmo de un mundo en rápida evolución.

Centrarse en la excelencia operativa y elegir a las personas, procesos, tecnología y datos adecuados puede ser la clave para que una Family Office alcance sus objetivos a largo plazo.