Management Buy-Out ("MBO")

Mergers & Acquisitions (M&A)

Ein Management Buy Out (MBO) ist ein komplexer Transaktionsprozess, bei dem das Management eines Unternehmens dessen Vermögenswerte und Geschäftsbetrieb übernimmt.

Jeder MBO Prozess setzt ein kompetentes und erfahrenes Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz in seiner aktuellen Funktion voraus. In der Regel verfügt das Management nicht über ausreichend Eigenkapital, um eine MBO Transaktion allein zu finanzieren. Die Suche nach passenden Partnern für Eigenkapital und Fremdkapital ist daher eine zentrale Aufgabe.

RSM hat bereits unzaehlige MBO Transaktionen in unterschiedlichsten Grössenordnungen und Branchen begleitet. Unser spezialisiertes Team bietet kreative, unabhängige und ehrliche Beratung, um für Sie die optimale Struktur und Finanzierung zu finden.

Zusätzlich verfügt RSM über umfangreiche Erfahrung bei MBO Prozessen in Familienunternehmen, bei denen die emotionale Dimension oft eine wichtige Rolle spielt.

Aus Sicht des aktuellen Eigentümers ist die Nachfolgeplanung ein entscheidendes Thema, das umfassende Unterstützung und gezielte Beratung erfordert. Genau hier setzen unsere Expertinnen und Experten an.

Auch wenn bei einem MBO der Due Diligence Prozess in der Regel weniger aufwendig ist, da der Käufer das Unternehmen bereits gut kennt, wissen wir, wie belastend es sein kann, diesen Prozess zu durchlaufen und gleichzeitig das Tagesgeschäft weiterzuführen.

Zudem sind MBOs, obwohl sie eine sehr wirksame Methode für einen Kontrollwechsel darstellen, oft schwierig zu verhandeln. Durch unsere langjährige Erfahrung in der Begleitung von MBO Transaktionen verfügen wir über ein tiefes Verständnis für die Steuerung dieser komplexen Prozesse. Wir helfen Ihnen als Käuferin oder Käufer, die Herausforderungen erfolgreich zu meistern und den Prozess zum Abschluss zu bringen.

Für erfolgreiche Verhandlungen bringen wir unsere Expertise gezielt in den Transaktionsprozess ein, unter anderem durch:

Die fachliche Begleitung bei der Entwicklung des Finanzmodells und des Geschäftsplans
Die Analyse und Bewertung geeigneter Transaktionsstrukturen
Die Koordination des Due Diligence Prozesses
Die inhaltliche Unterstützung bei der Ausarbeitung der vertraglichen Vereinbarungen

Die Suche nach der passenden Finanzierung für ein MBO und deren Verhandlung ist oft zeitintensiv und mit Risiken verbunden. Durch enge Zusammenarbeit mit Ihnen und dank unserer umfassenden Kenntnisse des Finanzierungsmarkts reduzieren wir das Umsetzungsrisiko und erzielen eine optimale Lösung in einem effizienten und klar strukturierten Prozess.

Jede Transaktion ist einzigartig und erfordert eine individuell angepasste Strategie. Deshalb stellen wir Ihnen unsere langjährige Erfahrung und umfassende Kenntnis potenziell komplexer Herausforderungen im Transaktionsumfeld zur Verfügung, um einen erfolgreichen Abschluss Ihrer Vorhaben sicherzustellen.