Fusiones/Adquisiciones

Se realiza un análisis denominado normalmente “due diligence”, que determina si la adquisición o fusión es viable, cuantifica el valor que generara para los accionistas, así como una matriz de análisis y herramientas informáticas para asegurarnos que todos los riesgos materiales están claramente identificados desde el principio. Como ventaja comparativa tenemos la red y presencia internacional de la RSM, que provee la capacidad de planificar y controlar operaciones de venta desde el principio hasta el final, accediendo a las contrapartes identificadas que mejor se ajustan a la transacción sean estos locales o regionales

Trabajamos directamente con accionistas, Juntas Directivas y asesores proporcionando asesoría en temas financieros, fiscales y estrategia comercial. Nuestro objetivo es alcanzar el máximo beneficio en la venta con sostenibilidad y asesoría en las sinergias de operación conjunta.

Emisión de deuda y acciones en bolsa

Se realiza un análisis a profundidad de la empresa y al sector en el que opera, identificando la posición de la empresa en el mercado, su estrategia y modelo de negocio, los posibles problemas en su proceso emisión al público, así como los desafíos potenciales de operar como una empresa de capital abierto usando herramientas de riesgo operativo como base para controlar los potenciales.  Formalización y documentación de planes de listado estratégico para la emisión accionaria, asesoramiento sobre alternativas existentes y viables en los mercados, realizar la modelación y valoración financiera, asesorar sobre requisitos del Regulador para el adecuado reporte y cumplimiento regulatorio, y se contempla:

Securitizar portafolios de crédito

La Securitizacion o Titularizacion de portafolios de crédito permite obtener liquidez o mejoras en la rentabilidad, con el diseño de instrumentos financieros (como Bonos de renta fija o variable) que están respaldados por flujos provenientes de activos de distinta naturaleza.

Ante los cambios y fluctuaciones de las tasas de interés los administradores de fondos y portafolios de crédito deben ser capaces de reaccionar para minimizar los riesgos de mercado y maximizar los retornos.

Alianzas Público/Privadas

Las APP son contratos entre el sector público y organizaciones privadas, para el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento de infraestructura o servicios públicos, en los cuales se transfiere al sector privado parte de los riesgos y responsabilidades, reservándose el Estado la potestad de control y regulación.

Estas alianzas se caracterizan por ser de largo plazo, por centrarse en infraestructura o prestación de servicios públicos, en la cual las partes comparten recursos, competencias y riesgos para el logro de objetivos comunes que contribuyan al desarrollo sostenible.

  • Análisis y descripción de la índole del proyecto y su integración con la estrategia del oferente.
  • Estimación de la inversión y fuentes de financiamiento o estructura de capital recomendada.
  • Estudios de factibilidad financiera, legal y técnica que permitan a la Administración valorar la razonabilidad del proyecto y sus fundamentos.
  • Información general sobre las condiciones económicas del contrato.
  • Indicación de los distintos riesgos que tiene la iniciativa privada y la forma en que se propone que los asuma cada parte que intervendrá.

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