RSM a réalisé les due diligences financière, juridique, fiscale et sociale pour le Groupe BDR Thermea, acteur majeur des solutions innovantes de climatisation intérieure, lors de l'acquisition d’une participation majoritaire au sein d’Eurevia, entreprise française de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).

Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance renforce son positionnement de conseil auprès des firmes multinationales lors de l’enrichissement de leur portefeuille de solutions innovantes de transition énergétique.

 

Le Groupe BDR Thermea, un des principaux fabricants mondiaux de solutions intelligentes de climatisation intérieure, a acquis une participation majoritaire dans la société de chauffage et de climatisation Eurevia, élargissant ainsi son portefeuille de solutions de transition énergétique pour les nouvelles constructions.

Eurevia est l'un des principaux développeurs et fabricants français de systèmes de chauffage et de climatisation par gaine pour les nouvelles constructions résidentielles et commerciales, ainsi que pour les navires de croisière. L’entreprise, qui emploie 40 personnes et commercialise ses solutions en France, en Belgique et en Suisse, continuera d’opérer sous son propre nom, en tant que filiale de BDR Thermea France.

Cette acquisition permet au Groupe BDR Thermea d’étoffer son portefeuille de solutions de transition énergétique, en offrant à ses clients une solution intégrée combinant la technologie à faible émission de carbone des pompes à chaleur et la haute efficacité de la technologie des ventilo-convecteurs.

 

Équipe RSM

L’équipe RSM intervenue était composée de :

  • Due diligence financière : Eric Fougedoire, Charles Tiran, Hugo Menkhoff, Tony Dixon.
  • Due diligence juridique, fiscale et sociale : Cécile Guyot, Deborah Kocher, Monia Hegy, Alix de Sigoyer.

BDR THERMEA Group (fondé en 2009), est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la distribution de solutions et de services durables pour le confort thermique et la production de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. BDR THERMEA Group emploie plus de 6500 personnes, est présent dans plus de 100 pays et occupe une position de leader en Europe, Amérique du Nord, Turquie, Russie et Chine.

BDR Thermea France (filiale de BDR Thermea Group), dont le siège social se situe à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires de 417 millions d’euros et emploie 1 450 salariés. Il dispose d’un fort ancrage en France avec 4 sites industriels. L’entreprise s’appuie sur des marques fortes qui ont leur propre identité : Chappée, De Dietrich, Oertli, Serv’élite.

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 57 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Aix-en-Provence, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 250 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe plus de 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

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