RSM conducted the financial, legal, tax and social due diligence for BDR Thermea Group, a major player in innovative indoor climate solutions, in the acquisition of a majority stake in Eurevia, a French company specialised in heating, ventilation and air conditioning (HVAC).

Through this transaction, the Corporate Finance division strengthens its advisory positioning with multinational firms in the expansion of their portfolios of innovative energy transition solutions.

 

BDR Thermea Group, one of the world’s leading manufacturers of smart indoor climate solutions, has acquired a majority stake in heating and air conditioning company Eurevia, thereby expanding its portfolio of energy transition solutions for new buildings.

Eurevia is one of France’s leading developers and manufacturers of ducted heating and air conditioning systems for new residential and commercial buildings, as well as cruise ships. The company, which employs 40 people and markets its solutions in France, Belgium and Switzerland, will continue to operate under its own name as a subsidiary of BDR Thermea France.

This acquisition enables BDR Thermea Group to broaden its offering of energy transition solutions, providing its customers with an integrated solution that combines the low-carbon technology of heat pumps with the high efficiency of fan coil technology.

 

The RSM team

The RSM team involved was composed of

  • Financial due diligence: Eric Fougedoire, Charles Tiran, Hugo Menkhoff, Tony Dixon.
  • Legal, tax and social due diligence : Cécile Guyot, Deborah Kocher, Monia Hegy, Alix de Sigoyer.

BDR THERMEA Group (fondé en 2009), est un acteur mondial majeur dans le développement, la fabrication et la distribution de solutions et de services durables pour le confort thermique et la production de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. BDR THERMEA Group emploie plus de 6500 personnes, est présent dans plus de 100 pays et occupe une position de leader en Europe, Amérique du Nord, Turquie, Russie et Chine.

BDR Thermea France (filiale de BDR Thermea Group), dont le siège social se situe à Mertzwiller, réalise un chiffre d’affaires de 417 millions d’euros et emploie 1 450 salariés. Il dispose d’un fort ancrage en France avec 4 sites industriels. L’entreprise s’appuie sur des marques fortes qui ont leur propre identité : Chappée, De Dietrich, Oertli, Serv’élite.

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 57 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Aix-en-Provence, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 250 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe plus de 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

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