RSM, 6ème réseau mondial d’audit-conseil, a réalisé les buy-side due diligences financière et fiscale pour RSK Group, leader mondial des services environnementaux, d'ingénierie et techniques, lors de l’acquisition de ADEV Environnement, cabinet de conseil et d’ingénierie multidisciplinaire.

Grâce à cette transaction, RSM renforce ainsi son positionnement de conseil d’acquisitions stratégiques dans le secteur de l’ingénierie environnementale et des données énergie-biodiversité-climat.

 

Acquisition de ADEV Environnement par RSK Group

Basé dans le Cheshire en Angleterre, RSK Group a acquis ADEV Environnement, qui apporte son expertise à une variété de clients (EDF, ENGIE, TotalEnergies) tant sur les sujets environnementaux, de biodiversité, d'urbanisme durable que d'énergie. Le cabinet possède deux bureaux dans la région de Tours - Le Blanc (36) et Larçay (37) - et emploie 20 personnes.

ADEV Environnement travaillera aux côtés de l'entreprise existante RSK France et conservera tous les employés ainsi que sa marque. L'entreprise sera placée sous la direction d'Emmanuel Costa, directeur général de RSK France. Sébastien Illovic, ancien propriétaire d'ADEV, lui apportera son soutien en tant que consultant.

ADEV constitue la 33ème acquisition de RSK au cours de l'année écoulée, affirmant une fois de plus son engagement à renforcer et à diversifier le groupe. Il prévoir notamment de poursuivre sa croissance en France grâce à cette acquisition.

Alan Ryder, fondateur et directeur général de RSK, déclare : « En réponse à la demande mondiale continue de solutions durables, RSK s'est engagé à devenir le meilleur fournisseur de solutions au monde, aidant ses clients à réaliser les progrès qui sont si urgents si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. ADEV est un excellent ajout à notre groupe, offrant des services qui répondent directement à ces objectifs. »

Emmanuel Costa, directeur général de RSK France, souligne : « La France, l'un des pays leaders de la transition écologique, veut devenir la première nation européenne à se décarboner d'ici 2050. Cet objectif ambitieux traduit la prise de conscience collective que l'activité humaine doit être plus raisonnée en prenant en compte le développement durable. La tâche est immense et peut être en partie portée par un écosystème d'entreprises qui accueille en son sein des hommes et des femmes éco-responsables pour qui la protection de l'environnement se construit au quotidien. »

« C'est le moteur de notre développement en France, où RSK souhaite, avec ses partenaires, ses centres internationaux d'innovation et d'excellence opérationnelle et de nouveaux investissements, proposer une offre intégrée à ses clients à toutes les étapes de leurs projets. »

 

Equipe RSM

L’équipe RSM intervenue sur ce deal était composée de :

  • Due diligence financière : Eric Fougedoire, Charles Tiran, Maxime Pothron
  • Due diligence fiscale : Cécile Guyot, Déborah Kocher

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 51 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 200 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

A lire également