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morePour la quatrième année consécutive, l’équipe Transaction Advisory Services de RSM annonce en 2023 une croissance de son chiffre d’affaires de près de 30 %.
Ces très bons résultats s’inscrivent dans la dynamique de croissance mondiale et européenne des activités de 16 % du réseau RSM, 6ème réseau mondial d’audit et de conseil.
L’activité de RSM sur le marché Mid-Cap a été soutenue par la dynamique des opérations cross-border, avec près de 65 % de missions réalisées à l’international et 28 pays impliqués.
Le pôle Corporate Finance/Transaction Advisory Services (TAS) de RSM en France, piloté par les associés Eric Fougedoire et Benoit Coustaux, est composé de 40 collaborateurs, experts en finances, fiscalité, juridique et social/paye. En 2023, l’équipe est intervenue sur 79 deals, en France et à l’international, dont plus de 70 % ont été closés. La valeur moyenne des transactions, sur lesquelles le TAS est intervenu, était de 34 millions d’euros.
« Nous avons surperformé dans un marché en contraction d’environ 26 % en termes de volume (source Refinitiv). Notre ancrage auprès des corporates sur le segment du Mid-Cap dans des transactions domestiques et cross-border nous positionne parmi les leaders du conseil financier du Mid-Cap », souligne Eric Fougedoire, associé RSM.
Une activité résiliente du segment Small et Mid-Cap
En 2023, RSM a renforcé son expertise dans des secteurs d’activités actifs et en consolidation : Digital/IT/technologie, logiciel et Big Data, sciences de la vie/Medtech, industrie spécialisée et BTP.
Ainsi, le Transaction Advisory Services de RSM a accompagné des fonds d’investissement - Indigo Capital, FrenchFood Capital, Berkshire Partners, Battery Ventures, Oaktree Capital Management - et des corporates dans une stratégie de buy-and-build - ProductLifeGroup, Astek, VISEO, InVivo, Glas, Groupe Frio - ou de recomposition du capital.
« L’année 2023 a été scindée en deux, avec un premier semestre encore sous l’effet de sortie de crise Covid, et un second semestre triplement impacté par la montée des taux, la hausse des salaires liée à l’inflation et une actualité géopolitique instable. RSM a soutenu ses clients dans la stratégie de buy-and-build européen de sociétés de portefeuille détenues par des fonds d’investissement. Le réseau est également intervenu dans le cadre d’opération de LBO primaire dont l’activité est favorablement soutenue par des écarts de valorisation sur les opérations de LBO déjà réalisées », souligne Eric Fougedoire, associé RSM.
Une plateforme européenne au service des clients
Au niveau européen, RSM a mis en place une European Transactions Task Force, composée de 26 pays membres du réseau. RSM peut ainsi composer des équipes multi-pays où les compétences métiers, sectorielles et géographiques sont construites sur-mesure. Avec 733 deals réalisés en 2023 (+ 16 % par rapport à 2022), cette stratégie démontre la résilience du modèle de RSM dans un marché en repli de 45 % en Europe (source Refinitiv).
RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, présent dans 120 pays. Le réseau regroupe plus de 64 000 collaborateurs et associés.
En France, RSM est un acteur pluridisciplinaire de référence pour les dirigeants de PME, ETI et grandes entreprises. Le réseau compte 86 associés et 1350 professionnels sur le territoire, implanté dans les principaux pôles économiques régionaux, avec 16 bureaux Paris/Île-de-France, en Rhône-Alpes, en Occitanie, dans l’Ouest - Bretagne et Pays de la Loire -, dans le Grand Est, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les territoires d’Outre-Mer. Il poursuit son développement avec l’ambition de créer de la valeur utile et durable en incarnant sa mission « Faire grandir les Hommes et les organisations dans le respect de l’intérêt collectif ».
