RSM, 6^ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, a réalisé les buy-side due diligences financière, juridique, fiscale, et sociale pour DS Holding, filiale du Groupe allemand AST, spécialisé dans la conception et la fabrication d’emballages plastiques, lors de l’acquisition de Incoplas, fabricant reconnu dans la production d’emballages plastiques par soufflage.

DS Holding a été accompagné par une équipe RSM placée sous la supervision de Eric Fougedoire et Cécile Guyot.

À travers cette opération, le pôle Corporate Finance de RSM illustre sa capacité à accompagner des groupes européens dans leurs deals cross-border et leurs stratégies de build-up.

Communiqué officiel de Incoplas Group

Le groupe Incoplas a un nouveau propriétaire : Dirk Strohmann, actionnaire du groupe AST basé à Erndtebrück, a fait l’acquisition de cette entreprise de longue date. À l’avenir, Incoplas fera partie du tout nouveau Consumer Packaging Group au sein de DS Holding, entièrement détenu par M. Strohmann. À ses côtés, Patric Linde et Andre Thelen assureront la direction opérationnelle de cette nouvelle entité du groupe.

Depuis de nombreuses années, le groupe Incoplas, avec des sites de production en Belgique, en France et en Italie, est l’un des fabricants reconnus d’emballages plastiques par soufflage. L’intégration au sein du Consumer Packaging Group représente une expansion stratégique des activités. La nouvelle structure combine l’expertise technique de différents domaines du traitement des plastiques, élargit le portefeuille de produits et services, et renforce la position de l’entreprise sur le marché européen de l’emballage.

Selon Dirk Strohmann, CEO et actionnaire de DS Holding, « l’intégration d’Incoplas constitue une étape clé dans la réorientation stratégique de l’entreprise. La séparation des activités entre secteurs Consumer et Industrial était nécessaire pour mieux répondre aux besoins du marché à l’avenir. Avec Incoplas, le Consumer Packaging Group accueille un membre solide qui contribuera de manière significative à la croissance et au développement de nouvelles solutions pour nos clients. »

Le Consumer Packaging Group a été créé dans le cadre de la réorganisation du groupe AST, afin de distinguer clairement les divisions Industrial et Consumer. Il produit des emballages plastiques par soufflage destinés au marché des biens de consommation sur plusieurs sites européens.

Le groupe Incoplas poursuivra ses activités sur ses sites en Belgique, en France et en Italie, en apportant son expertise de longue date dans le développement et la fabrication de solutions d’emballages plastiques innovantes au sein du nouveau groupe. Ses clients incluent des entreprises de premier plan dans l’industrie européenne des biens de consommation.

L'équipe RSM 

L'équipe RSM mobilisée était composée de :

• Due diligence financière : Eric Fougedoire, Marine Berger
• Due diligences juridique, fiscale et sociale : Cécile Guyot, Déborah Kocher, Aurélie Rouquier, Monia Hegy