Transaction Services

Des analyses financières et business fiabilisées permettant une prise de décision stratégique et la sécurisation des conditions transactionnelles.

Enjeux & objectifs

Lors d’un projet d’acquisition ou de cession, vous devez disposer d’une lecture précise de la performance réelle d’une activité et sécuriser vos hypothèses de valorisation.

Fiabiliser les données financières, anticiper les questions des investisseurs et financeurs, et préparer la négociation sont essentiels.

Nous travaillons pour apporter une vision claire, directement exploitable et adaptée aux enjeux spécifiques de chaque transaction.

Un positionnement mid-market international

Nous travaillons aux côtés de votre équipe « deal » et vos conseils avec une approche pragmatique, orientée solutions et création de valeur.
Nos équipes s’appuient sur une expérience transactionnelle robuste et une compréhension concrète des enjeux opérationnels et financiers.

Cette expertise repose sur un positionnement reconnu sur le segment mid-market et sur une forte exposition aux opérations internationales dans des environnements complexes.

Bid-Support

Nous conduisons une analyse dynamique des performances financières et de la structure juridique et fiscale de la cible et effectuons une évaluation de l’actif.
Nous déterminons les agrégats clés de la Lettre d’Intention (EBITDA, dette nette, BFR), et des mécanismes d’ajustement de prix et garanties contractuelles.

Buy-Side Due Diligence

Nous analysons la cible pour identifier risques et leviers de valeur, tester la robustesse des résultats et sécuriser vos décisions d’acquisition.
Notre expertise sectorielle et financière vous guide pour maximiser la valeur au meilleur prix et sécuriser les principales hypothèses d’investissement.

Vendor Due Diligence

La VDD est un processus qui permet (i) d’anticiper les attentes des investisseurs potentiels et leurs partenaires financiers, et (ii) d’optimiser les délais et conditions de réalisation de votre projet.
Nous établissons des rapports qui anticipent les attentes particulières des investisseurs en présentant des analyses détaillées sur les performances financières historiques et prévisionnelles.
Une VDD induit le traitement des points clés de l’opération et permet de limiter en amont les due diligences d’acquisition des différents candidats.
Il apporte une maitrise du processus du calendrier de l’opération, du pouvoir de négociation et de la valorisation attendue.

Exit Readiness

L’Exit Readiness consiste à préparer très en amont une entreprise avant une transaction en fiabilisant et améliorant les données financières et opérationnelles, structurer les informations, les documents clés, et optimiser le couple risque/valorisation pour réussir une cession.

SPA Deal Advisory

Nous accompagnons les acheteurs et les vendeurs dans la définition des clauses contractuelles d’un SPA pour protéger la valeur au moment du closing.
Nous intervenons en tant qu’expert indépendant pour arbitrer un litige/contentieux/désaccord entre les parties au regard des clauses du SPA et de la législation en vigueur.