• RSM, 6ème réseau mondial d’audit-conseil, a réalisé les due diligences financière et fiscale pour Infraneo lors de l’acquisition de Martin GmbH. 
  • Le pôle TAS, piloté par Eric Fougedoire, poursuit ainsi son accompagnement des transactions financières au niveau international. 

Acquisition de Martin GmbH par Infraneo

Infraneo, groupe d’ingénierie spécialisé dans la gestion patrimoniale des infrastructures, annonce l’acquisition de Martin GmbH, société spécialisée dans les systèmes de protection contre la corrosion des pipelines, basée à Hattingen en Allemagne. Un mois après l’acquisition du groupe Esiris, Infraneo réalise sa troisième opération de croissance externe depuis l’arrivée de Sparring Capital comme actionnaire majoritaire.

Grâce à cette opération, Infraneo s’implante en Allemagne sur un marché de niche bénéficiant de belles perspectives de croissance. Après l’ouverture de bureaux en Belgique et en Espagne, le groupe Infraneo, qui réalise désormais un chiffre d’affaires de près de 50m€, accélère son développement européen et conforte ainsi sa position de leader dans l’ingénierie des sols, du cycle de l’eau, du bâtiment et des infrastructures de mobilité et de l’énergie. L’équipe de Martin GmbH sera dirigée par Nicolas Martin, basé à Hattingen

L’équipe RSM intervenue sur ce deal était composée de : Eric Fougedoire, Volkmar Berner , Christopher Knipp.

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À propos de RSM

RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 48 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 200 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

RSM – Corporate Finance

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.