IPO-rådgivning
En noteringsprocess kan vara tidskrävande och kräver ofta omfattande förberedelser för att uppfylla de krav som både marknadsplatsen och aktieägarna ställer på företaget.
RSM:s nordiska team består av specialister som följer dig genom hela processen – från inledande analyser till dess att eget kapital- eller skuldinstrumentet tas upp till handel.
Våra tjänster omfattar bland annat:
- Konvertering och implementering av nya redovisningsstandarder (oftast IFRS)
- Upprättande av pro forma-redovisningar
- Stöd vid framtagande av prospekt och investeringsmemorandum
- Finansiell due diligence inför börsnotering (IPO due diligence)
Vi kan bistå med
Vi samarbetar med dig för att bedöma hur ditt företag kan använda M&A, i linje med företagets strategi, som en strategisk drivkraft för lönsam tillväxt – och för att säkerställa att verksamheten kan konkurrera effektivt även i framtiden. Att veta var du vill konkurrera och hur du planerar att vinna är avgörande för att kunna utforma en effektiv plan och identifiera strategiska förvärvsmål. Där det är relevant samarbetar vi nära med våra andra tjänsteområden, inklusive skatte- och juridiska experter, för att ge ytterligare insikt och bidra till att forma din M&A-strategi.
I en CDD testar vi hållbarheten i ett målföretags påståenden om sin marknadsposition och sina antaganden om framtida tillväxtpotential. Vi ger dig insikter som bidrar till att forma investeringshypotesen, värderingen och planen för värdeskapande efter genomförd transaktion. Detta görs genom primärundersökningar i kombination med sekundära källor som täcker målföretagets marknader, kunder, leverantörer och konkurrenter.
Ekonomisk osäkerhet skapar stora utmaningar för många företag genom minskad aktivitet, lägre lönsamhet och svagare likviditet.
Vi bistår med gedigen insikt och presentation av grundläggande kommersiella, ekonomiska och operativa förhållanden. Detta utgör grunden för genomarbetade handlingsplaner som säkerställer att företaget behåller förtroende och trovärdighet hos sina nyckelintressenter under perioder med svaga resultat och begränsad likviditet.
Vi kan hjälpa dig att hitta köpare, göra ditt företag mer attraktivt och förhandla fram de bästa möjliga villkoren vid en försäljning.
Vi hjälper aktieägare i små och medelstora privata företag att maximera värdet när de beslutar sig för att sälja sin verksamhet. Som ägare och ledare säljer du kanske företaget du byggt upp under hela ditt yrkesliv – eller som investerare en nyckeltillgång i din portfölj. Det är därför avgörande att välja en rådgivare som förstår både det unika trycket av att driva ett privat företag och dina personliga mål och förväntningar kopplade till försäljningen.
Vi kan hantera hela försäljningsprocessen, inklusive att:
identifiera relevanta köpare globalt som har både förmåga och strategiska skäl att genomföra ett förvärv,
förbereda din verksamhet för att maximera dess attraktivitet för utvalda potentiella köpare,
skapa konkurrens mellan köparna,
leda en ofta komplex process för att uppnå rätt resultat snabbt och effektivt, samtidigt som verksamheten skyddas, och
tillsammans med dig leda förhandlingarna för att uppnå bästa möjliga villkor.
Vi ser till att vårt team har full kontroll över processen från start till mål.
RSM:s interna resurser, i kombination med vårt samordnade internationella nätverk av RSM-kontor, säkerställer att potentiella köpare från hela världen beaktas. Dessutom involveras vårt transaktionsteam för skatt och avgift i ett tidigt skede, vilket gör det möjligt att strukturera transaktionen på bästa tänkbara sätt.
Globalt nätverk
Vi arbetar i nära samarbete med de nordiska RSM-kontoren och är ofta involverade i internationella transaktioner, både med private equity och industriella kunder. Genom RSM-nätverket har vi tillgång till bred global expertis och ytterligare kapacitet. Vi kan därför sätta ihop team över nationsgränserna när transaktionerna kräver detta.
HUR KAN VI HJÄLPA DIG?
Hör av dig via formuläret nedan.