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A aquisição ou venda de empresas, ativos ou a realização de investimentos relevantes envolve decisões estratégicas e riscos significativos. Nesse contexto, uma avaliação estruturada e independente é fundamental para apoiar a tomada de decisão e aumentar as chances de sucesso da transação.
A área de Transaction Advisory Services da RSM apoia empresas, investidores estratégicos e instituições financeiras ao longo de todas as etapas do processo da transação, desde a análise inicial da oportunidade até o suporte pós-transação.
Por meio de análises contábeis, financeiras, tributárias e trabalhistas ajudamos nossos clientes a identificar riscos, capturar oportunidades, com o objetivo de estruturar transações de forma mais segura e eficiente.
Nossos serviços em Transaction Advisory
Suporte estratégico em transações corporativas por meio de due diligence financeira, tributária e trabalhista. Nosso foco é a identificação de riscos e oportunidades para maximizar o valor do seu negócio, além de preparar a sua empresa para processos de venda com serviços especializados de vendor assistance e vendor due diligence, garantindo negociações ágeis, seguras e otimizadas.
Atuamos de forma estratégica em todas as etapas da sua operação, desde a estruturação da transação e a assessoria na negociação de contratos de compra e venda, até o suporte especializado em projetos de carve-out. Oferecemos definição e suporte preciso em mecanismos do preço de aquisição, incluindo modelos de completion accounts, locked box e earn-out.
Garantimos segurança e estabilidade após o fechamento do negócio por meio de um suporte pós-transação completo. Nossa atuação inclui a revisão de completion accounts e de cálculos de earn-out, além de suporte em processos de disputa (SPA disputes), assegurando o cumprimento de todos os acordos estabelecidos.
Experiência com diferentes perfis de investidores
As equipes da RSM possuem ampla experiência na condução de projetos de due diligence e suporte a transações atendendo diferentes perfis de investidores e organizações.
Atuamos regularmente em projetos para investidores financeiros, instituições financeiras e fundos de private equity, compradores estratégicos (corporate acquirers) e empresas em processo de venda, por meio dos serviços de vendor assistance e vendor due diligence.
Essa experiência permite compreender as necessidades específicas de cada tipo de transação e adaptar as análises e entregáveis ao contexto estratégico de cada cliente.
Como a RSM ajuda elevar o seu negócio?
Em projetos complexos, especialmente em transações cross-border, nossas equipes atuam de forma integrada com especialistas da rede global da RSM, combinando conhecimento local e alcance internacional para oferecer uma visão abrangente, multidisciplinar e alinhada às melhores práticas de mercado.
