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RSM conseille Kalydia sur l’évaluation, la structuration des actifs, et le processus de cession à EY Consulting

Le pôle Corporate Finance de RSM, 6ème réseau mondial d’audit-conseil, a conseillé la société Kalydia dans le cadre de son rachat par EY Consulting.

Pilotée par Eric Fougedoire, associé Corporate Finance, l’équipe a accompagné les dirigeants de Kalydia sur l’évaluation et l’optimisation financière dans le cadre du processus M&A.

Fondée en 2006, Kalydia a développé des compétences techniques et fonctionnelles lui permettant d’adresser aujourd’hui les projets d’implémentation ou de migration vers la technologie SAP S/4HANA. L’entreprise bénéficie d’un savoir-faire reconnu notamment sur la portabilité des solutions SAP, et a également développé des solutions préconfigurées permettant d’en accélérer et de simplifier le déploiement. Son acquisition par EY Consulting, équipe spécialisée en transformation, lui permet de bénéficier d’une expertise métier et d’un maillage national et international essentiels à la réussite des projets de transformation.
Kalydia intervient auprès d’entreprises de différents secteurs (transport, énergie, manufacturing, etc.) ainsi que pour des acteurs du secteur public, en France comme à l’international. Basée à Levallois-Perret, Kalydia dispose également d’une antenne régionale, ainsi que d’un centre d’expertise à Dakar au Sénégal capable à la fois d’adresser le marché local et d’intervenir sur des projets pour des clients français ou européens.

RSM a conseillé Kalydia sur les aspects suivants :

  • M&A / Conseils cédants : Eric Fougedoire
  • Evaluation et modélisation financière : Eric Fougedoire, Etienne Geffray
  • Structuration juridique et fiscale : Etienne de Bryas, Philippe Jannin

 

Les autres conseils intervenus sur ce deal :

Conseils acquéreur : juridique, fiscal et droit social : EY Société d’Avocats (Jean-Christophe Sabourin, Patrice Mottier, Marina Lipovsky, Sophie Muyard)

Conseils vendeurs : juridique et fiscal : Gide Loyrette Nouel (Antoine de la Gatinais, Amandine Coulomb, Alan Sournac)

 

À propos de RSM
RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 43 000 collaborateurs et associés.
En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 100 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, la Transaction et le Fiscal.

RSM - Corporate Finance
Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. Il est composé de 3 spécialisations : Transaction services ; Evaluation et modélisation financière ; M&A / Restructuring.

 

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