Communiqué de presse

RSM, 6ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, a réalisé les buy-side due diligences financière et fiscale pour Simone SpA, société italienne opérant dans le secteur de l’édition et cotée sur Euronext Growth Milan, lors de la prise de participation majoritaire des Editions MeMo, une structure indépendante basée à Nantes reconnue pour la qualité et l’innovation de ses publications destinées à la jeunesse.

Simone SpA a été accompagné par une équipe franco-italienne RSM, placée sous la supervision de Eric Fougedoire, Cécile Guyot et Francesco Sperti, associés RSM.

Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance de RSM démontre sa capacité à accompagner les entreprises européennes dans leurs stratégies de build-up.

Paris 10 octobre 2025
Communiqué officiel de Simone SpA

Simone S.p.A. (« Simone » ou la « Société »), entreprise opérant dans le secteur de l’édition et cotée sur Euronext Growth Milan, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans la prestigieuse maison d’édition française Éditions Mémo, société indépendante basée à Nantes, reconnue internationalement pour la qualité et l’innovation de ses publications destinées à la jeunesse.

La société française a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 730 000 euros au cours du dernier exercice et un EBITDA normalisé proche de l’équilibre, mais présente des perspectives de croissance grâce aux synergies au sein du groupe.

Plus précisément, Simone a signé un accord préliminaire avec les deux actionnaires individuels, Christine Morault et Yves Mestrallet, et un autre accord préliminaire avec Harmonia Mundi Livre S.A. pour l’acquisition d’environ 29,40 % et 25,04 % du capital social d’Éditions Mémo, respectivement.

Dans le cadre de l’opération, il est également prévu que : (i) Simone souscrive à une augmentation de capital d’Éditions Mémo, lui permettant de détenir 67,9 % du capital social ; et (ii) qu’un accord de type “put & call” soit signé lors du closing, prévoyant d’une part, le droit pour Simone d’acquérir, dans les 48 mois suivant le closing, la participation restante détenue par Christine Morault et Yves Mestrallet dans le capital d’Éditions Mémo, et d’autre part, le droit pour Christine Morault et Yves Mestrallet de céder à Simone, dans les 36 mois suivant le closing, leur participation dans le capital d’Éditions Mémo.

La finalisation de l’opération (closing) est prévue d’ici la fin du mois d’octobre.
Avec cette opération, qui n’est pas significative au sens du règlement des émetteurs, y compris en termes de valeur de transaction, le Groupe Éditorial Simone consolide sa stratégie de croissance et d’internationalisation dans le secteur de l’édition jeunesse et jeune adulte, renforçant sa présence dans un marché culturellement stratégique comme la France. L’entrée au capital d’Éditions Mémo représente également une étape importante dans la diversification du catalogue et la valorisation de l’édition dédiée aux jeunes lecteurs.

Cette opération financière extraordinaire constitue une première étape concrète pour Simone dans son processus d’internationalisation, amorcé avec l’acquisition à la mi-2025 de Topipittori S.r.l., maison d’édition italienne spécialisée dans les albums illustrés pour enfants et jeunes adultes, déjà présente sur plusieurs marchés étrangers. Cela porte à trois le nombre de marques actives dans l’édition jeunesse : en plus des Éditions Mémo et de Topipittori S.r.l., on compte Gatto Verde Edizioni S.r.l., marque créée en 2023 au sein du Groupe, qui a déjà obtenu d’importantes reconnaissances nationales en seulement deux ans.

« L’acquisition des Éditions Mémo nous permet de combiner la solidité et l’expérience du Groupe Simone avec la créativité et l’excellence d’une maison d’édition reconnue pour son originalité et la qualité de son graphisme », déclare Luca Misso, Président du Groupe Éditorial Simone.
« Nous sommes convaincus que cette synergie ouvrira de nouvelles opportunités de croissance, renforçant le dialogue culturel entre l’Italie et la France, et promouvant le livre comme un outil de développement et de connaissance. »

La direction éditoriale d’Éditions Mémo continuera d’opérer de manière indépendante, en conservant sa propre identité, tout en bénéficiant du soutien stratégique, organisationnel et de distribution du Groupe Simone.

« Cette opération confirme la volonté du Groupe Simone d’investir dans des projets éditoriaux de valeur et de contribuer à la promotion de la culture dans une perspective internationale », conclut Luca Misso.