Cadre général de la levée de fonds
La levée de fonds concerne généralement des projets à forts potentiels de développement à 3-5 ans :
- Start up
- Sociétés souhaitant financer le développement d’un nouveau produit, l’acquisition d’un concurrent, favoriser la sortie d’un actionnaire
- …
Cette opération se fait le plus souvent soit directement en capital soit par souscription d’emprunts obligataires, convertibles en actions.
Les interlocuteurs sont :
- Des Fonds d’investissements publics (dont notamment BPI France) : ces partenariats semblent particulièrement adaptés aux entreprises générant une rentabilité « modeste ». Ils interviennent souvent en Co investissement avec des partenaires privés et fonds d’amorçage
- Des fonds privés
- Des Corporates Ventures (fonds d’investissements dépendants de grands groupes : mutuelles, compagnies d’assurances,…)
- Des fonds de private Equity (minoritaires ou majoritaires).
La recherche d'investisseurs
Convaincre des investisseurs de participer au financement d’un projet, quel qu’il soit, ne s’improvise pas et une préparation est indispensable pour le présenter.
L’ équipe M&A de RSM vous accompagne dans la mise en forme de cette présentation :
- Rédaction ou revue de l’EXECUTIVE SUMMARY et du PITCH DECK ;
- Réalisation des budgets prévisionnels
- Estimation de la valeur pré money, de façon à apprécier la « pertinence » des fonds recherchés.
Le savoir-faire de l’équipe M&A de RSM dans les opérations de levées de fonds permet de garantir le sérieux des documents de présentation et notamment le réalisme des budgets prévisionnels.
Nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’un ciblage destiné à identifier les fonds d’investissements susceptibles d’investir dans votre projet puis vous assistent dans la phase de contact des différents interlocuteurs et dans la présentation des documents établis.
En fonction de votre projet et de vos besoins, nous formulons des recommandations pour le choix d’interlocuteurs (business angels, capital-risqueurs ou fonds d’amorçage) plus ou moins engagés dans la prise de participation et la gestion opérationnelle de votre entreprise.