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RSM Legal nella cessione del business di Tozzi Electrical Equipment a G&W Electric Co.

L’importante operazione ha visto l’assistenza buy-side del team di Marco Carlizzi

Il team legale di RSM Studio Palea Lauri Gerla - Roma, diretto dal partner Avv. Marco Carlizzi, ha assistito l’americana G&W Electric Co. nell’importante acquisizione di Tozzi Electrical Equipment (TEE), società del gruppo Tozzi Holding di Ravenna. G&W è primario gruppo statunitense attivo da oltre un secolo nelle tecnologie di distribuzione dell’energia su reti di potenza con una gamma molto vasta di soluzioni. Tozzida oltre 50 anni progetta, produce e vende apparecchiature elettriche in media tensione, quadri elettrici e cabine prefabbricate mobili. 

Ad oggi, il ramo di azienda ceduto, specializzato nella progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione di impianti elettrici industriali, di impianti di strumentazione industriale e di quadri elettrici di bassa e media tensione, conta 120 dipendenti e 20 milioni di fatturato, per il 90% realizzato oltreconfine in più di 40 Paesi.

«Una trattativa non facile, lunga e complessa - afferma Marco Carlizzi - nella quale sono stati affrontati temi sempre molto impegnativi quali la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti del cedente, la gestione della crisi d’impresa e il diritto di preuso di un marchio non registrato. Siamo molto soddisfatti per aver contribuito fattivamente al buon esito dell’operazione che determina l’ingresso in Italia di un gruppo leader a livello mondiale con importanti implicazioni in termini di potenzialità di sviluppo sul nostro territorio, in particolare al Sud, di un business così rilevante».

Con tale operazione, il gruppo dell'Illinois consolida infatti la propria presenza sul mercato europeo, finora non oggetto di investimenti diretti, con l’obiettivo di utilizzare il personale, il know-how, i prodotti e lo stabilimento produttivo di TEE quale base per lo sviluppo delle sue attività nel Vecchio Continente. TEE, dal canto suo, concentra la propria attività sul core business delle energie rinnovabili, settore che vede il brand Tozzi Green quale uno dei player mondiali di riferimento nell'elettrificazione rurale e nello sviluppo sostenibile.

L’assistenza legale all’acquirente è stata prestata da RSM Studio Palea Lauri Gerla - Roma con il team, come detto, guidato da Marco Carlizzi e coadiuvato da Emidio Tedeschini e Francesca Salvatore; il socio Mauro Lonardo, coadiuvato dalla dott.ssa Benedetta De Franceschi, si è occupato della Due Diligence e della consulenza fiscale; RSM Italy Corporate Finance ne è stato l’advisor finanziario, avendo gestito le attività di financial due diligence, con un team composto da Luca D’Ambrosio e Massimo Patrucco.

Il venditore è stato invece assistito da Deloitte Legal che, con un team formato da Massimo Zamorani, Andrea Martellacci, Sergey Orlov, Niccolò Giusti e Pietro Venerando, ha curato sia la fase contrattuale sia gli aspetti giuslavoristici dell’operazione, e da Pirola Corporate Finance, con un team coordinato da Mario Morazzoni e Marco Gregorini.

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