Accompagnement à la levée de fonds

Contexte de nos interventions :

Lorsqu’un Dirigeant souhaite accélérer le développement de son entreprise, il est souvent nécessaire de recourir à une levée de fonds conduisant à ouvrir son capital à des investisseurs (publics ou privés).

Ces opérations sont ouvertes à tous types d’entreprises (Start Up, TPE, PME, ETI,..).

Nature de nos interventions :

Dans ce contexte, le Département M&A de RSM accompagne ses clients selon un processus « normé » :

  • Préparation ou revue de l’EXECUTIVE SUMMARY (projet en 1 ou 2 pages) et du PITCH DECK (présentation développée du concept, de l’activité, du BP,..)
  • Réalisation ou revue des documents prévisionnels (exploitation, trésorerie, financements, flux) présentant le réalisé et estimant les capacités futures de la Société
  • Valorisation : Estimation de la valeur « pré money »
  • Identification et Approche d’investisseurs et fonds d’investissements
  • Assistance des dirigeants dans la préparation de la MANAGEMENT PRESENTATION
  • Assistance des dirigeants et actionnaires dans le processus de levée (analyse des LOI reçues, préparation de la DATAROOM, Q&A,…..).