Accompagnement à la reprise d'entreprise

Contexte de nos interventions :

Lorsqu’un Repreneur, personne physique ou personne morale, souhaite reprendre une entreprise, dans le cadre d’une première acquisition ou dans le cadre d’une opération de build up, il est important de préparer en amont l’acquisition pour permettre une transaction dans les meilleures conditions financières et juridiques possible.

Nature de nos interventions :

Dans ce contexte, le Département M&A de RSM accompagne ses clients :

  • Phase de préparation : définition de la stratégie et des objectifs, ciblage, recommandations sur la situation économique et financière des cibles, recommandation sur les modalités juridiques et financières de la cession
  • Phase d’approche : prise de contact direct avec les contreparties, signatures des accords de confidentialité (NDA), réception et analyse du pack documentaire, analyse de la DATAROOM, phase de Q&A (questions et réponses) entre le Conseil et les Contreparties …
  • Phase de négociations : émission d’une Lettre d’intention (LOI), visite de site(s), choix des auditeurs et lancement des audits
  • Phase de finalisation : Emission d’une offre ferme de reprise, revue de la documentation juridique (protocole de cession, pacte d’actionnaires, etc…), accompagnement jusqu’au closing.