IPO and Capital Markets

IPO, Capital Markets

Supportiamo i nostri clienti in tutte le fasi che accompagnano l’accesso o la permanenza sul mercato dei capitali quali, a titolo esemplificativo, processi di quotazione (IPO), processi di reverse take-over (RTO), emissione di bond o aumenti di capitale (OPS).

In tali circostanze offriamo:

• attività di Assurance finalizzate all’emissione delle Comfort Letter quali: Comfort Letter sul Capitale Circolante (financial due diligence e business plan review), Comfort Letter sul Documento di Ammissione (review delle situazioni contabili e finanziarie e circuling), Comfort Letter sul Sistema di Controllo di Gestione (procedure di verifica sul sistema di reporting), Comfort Letter sui dati previsionali e l’emissione dell’Opinion sui dati pro-forma consolidati.
• attività di Consulting quali, a titolo esemplificativo, studi di fattibilità relativi alla quotazione, assistenza nel processo di quotazione, assistenza nella predisposizione del Piano Industriale, del Memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione e dei bilanci pro-forma consolidati.

Operazioni di finanza straordinaria

Supportiamo i nostri clienti con la finalità di analizzare i bilanci e la documentazione contabile della società target.

In tali circostanze offriamo:

• attività di Financial Due Diligence finalizzate a rielaborare situazioni contabili e finanziarie per offrire al potenziale acquirente tutti gli elementi necessari ad assumere una decisione nel processo di investimento.
• assistenza alla predisposizione e alla review di Business Plan tramite analisi dei business model aziendali e delle principali assunzioni, implementazioni di operazioni di natura straordinaria e predisposizione delle Sensitivity Analysis.
• assistenza alla predisposizione dei Bilanci Pro-Forma Consolidati al fine di analizzare gli effetti legati ad operazioni di fusioni, acquisizioni o di incorporazioni di altre società.
• attività di Purchase Price Allocation (PPA) al fine di allocare il prezzo di acquisto e i conseguenti riflessi contabili.

GAAP/IFRS Conversione e SCG

Supportiamo i nostri clienti nell’implementazione di nuovi principi contabili e nelle GAAP Conversion.

Nel processo di conversione agli IAS/IFRS, che per molte aziende rappresenta un passo importante verso una maggior internazionalizzazione ed apertura al mercato, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un team di professionisti con ottime conoscenze in relazione agli impatti che tale processo può avere e che opera tramite un approccio personalizzato, programmando le varie fasi della conversione a seconda delle esigenze, delle tempistiche e delle peculiarità che il cliente presenta. In tali circostanze offriamo:

• attività di identificazione delle aree di bilancio che permettono di effettuare un corretto ed efficace processo di conversione agli International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS).
• Assistenza alle funzioni di controllo
• supportiamo i Clienti nel processo di trasformazione ed evoluzione delle Funzioni Internal Audit offrendo servizi di co-sourcing e out-sourcing, finalizzate a testare il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e dei loro strumenti.