Operazioni straordinarie - Il supporto del Team Transaction Services RSM

Financial Due Diligence (Buy Side)

In un contesto di acquisizione o fusione il potenziale acquirente ha necessità di ottenere un livello approfondito di conoscenza della situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società oggetto di acqusizione (Target).

La Due Diligence Finanziaria diventa, dunque, un’attività propedeutica per proseguire nelle operazioni straordinarie. La Due Diligence Finanziaria è una verifica utile per la valutazione e comprensione dell’azienda e un vantaggio in più nelle trattative. La consapevolezza di potenziali rischi, ma anche di opportunità che l’acquisizione rappresenta, permette di prendere la decisione giusta, direzionare le trattative verso gli obiettivi preposti, iniziare con il dovuto anticipo la preparazione di modifiche all’assetto organizzativo, proteggersi da rischi, e sfruttare al massimo tutte le opportunità derivanti dalle operazioni straordinarie.

Vendor assistance e Vendor Due Diligence (Sell Side)

La Vendor Due Diligence è un servizio erogato a favore dei titolari e amministratori di società in vendita. La Vendor Due Diligence porta con sé tre benefici principali:

1. fornisce le informazioni sui rischi che, eseguita Due Diligence Finanziaria, possono correre i potenziali acquirenti, e in seguito permette di eliminarli oppure di impostare al meglio le trattative;
2. rassicura l’acquirente sul responsabile approccio del venditore; inoltre l’eseguimento della Vendor Due Diligence da esperti in materia, può essere percepito da parte dell’acquirente come una garanzia di sicurezza;
3. la Vendor Due Diligence finisce con un report comprensivo di informazioni complete sull’impresa in oggetto, a tutela del segreto aziendale della stessa, con risparmi di tempo e costi della Due Diligence Finanziaria

L’esternalizzazione della Vendor Due Diligence consente di valutare in maniera obbiettiva l’impresa in vendita. Molto spesso mette in evidenza anche dei fattori essenziali per le trattative, prima non considerati tali dal venditore.

Supporto nella predisposizione del Contratto di Compravendita (SPA)

In ogni transazione, il contratto di compravendita (spa) rappresenta l'esito delle principali trattative commerciali e di prezzo.

Il team RSM esperto di operazioni straordinarie fornisce supporto in tutte le fasi di una transazione e nell'identificazione e nell'articolazione dei problemi di valore relativi ai prezzi e ai meccanismi di completamento dell'operazione, per assistere i clienti nelle loro negoziazioni. Dopo l'operazione, il team assiste i clienti nella protezione o nella generazione di valore attraverso l'esecuzione di qualsiasi meccanismo di completamento del Contratto di Compravendita SPA.