Area Transaction Services, IPO, Capital markets

Operazioni straordinarie, processi di quotazione e Reverse Take-Over rappresentano nel corso della vita aziendale un momento delicato e complesso, durante il quale è fondamentale un partner che supporti la tua azienda nelle decisioni da prendere.
RSM si propone come supporto nelle attività di:

  • Due Diligence Finanziaria (Buy Side)
  • Vendor Assistance e Vendor Due Diligence (Sell Side)
  • Predisposizione del contratto di compravendita (SPA)
  • Assurance e Consulting per l’accesso o permanenza sul mercato dei capitali (Capital Markets)
  • Implementazione dei nuovi principi contabili e GAAP conversion
  • Predisposizione di Business Plan
  • Assistenza alla predisposizione e review di bilanci pro-forma, anche consolidati.
Due Diligence Finanziaria

Attraverso i servizi di due diligence finanziaria, raccogliendo, analizzando ed interpretando informazioni finanziarie, commerciali, ambientali e informatiche, RSM fornisce un supporto di analisi degli andamenti storici, correnti e prospettici al fine di supportare le società nelle acquisizioni, nei disinvestimenti e nelle alleanze strategiche.

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Il team RSM Capital Markets ha sviluppato un’esperienza significativa nelle attività di Assurance e di Consulting relative ai processi di IPO (Initial Public Offering) e Reverse Take-Over sui mercati dei capitali, con un particolare focus al segmento AIM Italia, mercato gestito da Borsa Italiana, ed Euronext.

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RSM al fianco di Destination Italia S.p.A. nella procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia

19 October 2021
RSM ha prestato assistenza a Destination Italia S.p.A., prima Travel Tech italiana specializzata nel turismo di qualità dall’estero verso l’Italia, nella procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, mercato gestito da Borsa Italiana e dedicato alle PMI ad elevato potenziale di crescita.

RSM ha assistito Busy Bees Italia nell’acquisizione di due realtà italiane nell’educazione all’infanzia

14 October 2021
RSM ha assistito Busy Bees Italia, operatore inglese attivo dal 1983 nell’ambito dell’educazione all’infanzia, nell’acquisizione di due società italiane del settore: Baby&Job e La Casa Nel Bosco.

RSM al fianco di Hyperion Materials & Technologies, Inc. (KKR Group) nell’acquisizione di Sinter Sud S.p.A.

2 August 2021
RSM ha assistito Hyperion Materials & Technologies, Inc. nelle attività di due diligence per l’acquisizione di Sinter Sud S.p.A., Società leader nella produzione di prodotti in carburo di tungsteno.

RSM a supporto di First Capital e Virgilio Finance nell’acquisizione di Ghiaroni

20 July 2021
RSM ha supportato First Capital S.p.A. e Virgilio Finance S.r.l. nell’acquisizione della maggioranza di Ghiaroni S.r.l., primaria società specializzata nella commercializzazione di strumenti innovativi destinati al laboratorio.

RSM al fianco di Xenon nell’acquisizione di E.C.S. S.r.l. con le attività di Accounting & Financial Due Diligence

26 May 2021
RSM ha prestato assistenza a Xenon, fondo chiuso di private equity specializzato in investimenti in aziende italiane che operano nei servizi B2B innovativi, nell’acquisizione della maggioranza di E.C.S.

Quotazione in borsa: il marchio di qualità che fa la differenza

8 March 2021
Nell’edizione di Economy di marzo 2021, Sergio Luciano - direttore di Economy - ha intervistato Nicola Tufo - Partner RSM IPO Capital Markets and Financial Advisory Leader - riguardo i numerosi vantaggi derivanti dalla quotazione in borsa per le imprese.

AIM Italia: una corsia rapida per quotarsi in borsa

4 February 2021
Da Economy di febbraio 2021, ecco una sintesi dell’articolo di Nicola Tufo, Partner RSM in Italia.

RSM al fianco del Gruppo Autodis Italia nell’acquisizione di 2G Padauto S.r.l.

21 January 2021
RSM ha assistito Autodis Italia Holding Srl nelle attività di due diligence per l’acquisizione tramite la controllata Ovam S.p.A. dello storico distributore bolognese 2G Padauto S.r.l..