Mergers & Acquisitions (M&A)

Das M&A‑Team von RSM Switzerland unterstützt Gesellschafter, Managementteams, Unternehmer und Investoren während komplexer Transaktionsprozesse. Wir beraten bei Akquisitionen, Unternehmensverkäufen, Management‑Buy-outs, Eigen- und Fremdfinanzierungen, Nachfolgelösungen sowie bei der Strukturierung von Transaktionen und verbinden dabei finanzielle, steuerliche und strategische Expertise.

Unser Ziel ist es, fundierte Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, Transaktionsrisiken zu steuern und für unsere Mandanten bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Mit einer starken Verankerung im Schweizer Mittelstand und dem Zugang zu einem internationalen Netzwerk begleiten wir unsere Mandanten über sämtliche Phasen des Transaktionszyklus hinweg, von der strategischen Ausgangslage bis zum Abschluss und darüber hinaus.

Buy-Side M&A & Akquisitionsberatung

Unabhängig davon, ob Sie den Erwerb eines Wettbewerbers, eines strategischen Zielunternehmens oder einer Wachstumsplattform prüfen, eine sorgfältige Planung und Umsetzung ist entscheidend. Auf Käuferseite unterstützen wir Sie dabei, geeignete Zielunternehmen zu identifizieren, den Unternehmenswert im Verhältnis zum Kaufpreis zu bewerten und die Transaktion unter optimalen Bedingungen zu strukturieren.

Wie wir Erwerber unterstützen

Wir begleiten:

• Unternehmen bei strategischen oder ergänzenden Akquisitionen
• Private-Equity-Investoren
• Unternehmer und Managementteams

Unsere Leistungen umfassen typischerweise:

• Definition der Akquisitionsstrategie
• Identifikation und Vorauswahl potenzieller Zielunternehmen
• Unternehmensbewertung und Finanzmodellierung
• Koordination der Due Diligence
• Unterstützung bei Verhandlungen und der Strukturierung der Transaktion

Sell-Side M&A & Unternehmensverkäufe

Der Verkauf eines Unternehmens gehört häufig zu den wichtigsten Entscheidungen eines Gesellschafters. Neben dem Preis erfordert eine erfolgreiche Transaktion eine sorgfältige Vorbereitung, eine klare Marktpositionierung und eine strukturierte Umsetzung.

RSM Switzerland berät Eigentümer von privat gehaltenen und familiengeführten Unternehmen bei Verkäufen auf Verkäuferseite, mit klarem Fokus auf Wertmaximierung und Umsetzungssicherheit.

Unser Sell-Side-Ansatz

Wir unterstützen unsere Mandanten bei:

• Vorbereitung des Unternehmens auf den Verkau
• Identifikation geeigneter Käufer im nationalen und internationalen Umfeld
• Steuerung kompetitiver Verkaufsprozesse
• Begleitung von Verhandlungen zur Erzielung optimaler Konditionen
• Abstimmung mit Steuer- und Rechtsexperten zur Optimierung der Transaktionsstruktur

Management Buy-outs & Buy-ins (MBO / MBI)

Management-Buy-outs und Buy-ins sind komplexe Transaktionen, bei denen finanzielle, strategische und emotionale Aspekte sorgfältig in Einklang gebracht werden müssen. Diese Transaktionen sind häufig durch den Einsatz von Fremdkapital, die Einbindung mehrerer Stakeholder sowie hohen Zeitdruck geprägt, während das Management gleichzeitig den laufenden Geschäftsbetrieb sicherstellt.

Unterstützung von Managementteams und Gesellschaftern

RSM Switzerland unterstützt:

• Unternehmer und Managementteams beim Erwerb des von ihnen geführten Unternehmens
• Gesellschafter bei der Planung einer managementgeführten Nachfolgelösung

Unsere Leistungen umfassen:

• Finanzmodellierung und Businessplanung
• Strukturierung von Eigen- und Fremdfinanzierungen
• Koordination der Due Diligence
• Unterstützung bei der Strukturierung der Transaktion sowie bei Verhandlungen

Nachfolge & Eigentumsübertragung

Die Nachfolgeplanung ist ein zentrales Thema für familiengeführte und inhabergeführte Unternehmen. Im Gegensatz zu rein finanziell geprägten Transaktionen sind Nachfolgeprozesse von emotionalen, strategischen und langfristigen Überlegungen geprägt.

Massgeschneiderte Nachfolgelösungen

Wir unterstützen:

• Familiäre Nachfolgelösungen
• Nachfolgen ausserhalb der Familie
• Eigentumsübertragungen unter Einbezug von Management oder Drittinvestoren

Unser Ansatz fokussiert auf:

• Klärung der Zielsetzungen und der langfristigen Strategie
  Bewertung von Governance-, Finanzierungs- und Eigentumsstrukturen
  Steuerung des Transaktionsprozesses zur Sicherstellung von Kontinuität und Stabilität

Transaktionsfinanzierung & Strukturierung

Die Sicherstellung einer geeigneten Finanzierung ist ein zentraler Erfolgsfaktor für viele Transaktionen. Ob bei einer Akquisition, einer Nachfolgelösung oder einer Restrukturierung – die optimale Kombination aus Eigen- und Fremdkapital hat erheblichen Einfluss auf den Unternehmenswert und das Umsetzungsrisiko.

Unsere Leistungen im Bereich Finanzierungsberatung

Wir unterstützen unsere Mandanten bei:

• Definition der Finanzierungsstrategie und Kapitalstruktur
• Strukturierung von Akquisitions- und Nachfolgefinanzierungen
• Refinanzierung und Neuverhandlung bestehender Finanzierungen
• Koordination mit Banken, Investoren und weiteren Finanzierungspartnern

Warum RSM Switzerland für M&A

Ein praxisorientierter Ansatz im Mittelstand

Unsere M&A-Mandate werden von erfahrenen Senior-Beratern mit umfassender Transaktionserfahrung in der Schweiz und international geleitet. Unser Fokus liegt auf:

• Pragmatiche, entscheidungsorientierte Beratung
• Enger Einbindung erfahrener Senior-Berater
• Klaren und umsetzbaren Ergebnissen
• Lokaler Expertise mit internationaler Reichweite

Lokale Expertise, globale Reichweite

Über das RSM-Netzwerk bieten wir nahtlose Unterstützung bei grenzüberschreitenden Transaktionen und verbinden dies mit einem fundierten Verständnis des Schweizer Marktes und der Dynamiken im Mittelstand.