Linkedin
Facebook
Email
more
Prodaja tvrtke ili udjela, kupnja, ulazak investitora ili predaja obiteljskog posla sljedećoj generaciji odluke su koje se donose jednom u životu. RSM Croatia pruža M&A i transakcijsko savjetovanje od prve ideje i dubinske analize do potpisa i zaključenja transakcije. Pomažemo vam povući pravi potez, u pravom trenutku, po pravoj cijeni.
Transakcije na hrvatskom tržištu sve su složenije. Kupci i fondovi traže detaljne financijske i porezne podatke, a mnogi vlasnici prvi put prolaze kroz prodaju i ne znaju što ih čeka. Dobra priprema, realna procjena vrijednosti i iskusan savjetnik razlika su između transakcije koja stvara vrijednost i one koja je gubi za pregovaračkim stolom.
Kako vam pomažemo u transakcijama
Savjetovanje pri prodaji (sell-side)
Priprema tvrtke za prodaju, informacijski memorandum, kontakt s potencijalnim kupcima i vođenje procesa.
Savjetovanje pri kupnji (buy-side)
Identifikacija ciljanih tvrtki, analiza i strukturiranje akvizicije.
Financijski due diligence
Dubinska analiza poduzeća koja otkriva rizike, normaliziranu dobit, neto dug i potrebe za obrtnim kapitalom, uz porezni due diligence našeg poreznog tima.
Vendor due diligence
Neovisna analiza za prodavatelja koja ubrzava proces i jača pregovaračku poziciju.
Procjena vrijednosti
Neovisna procjena vrijednosti tvrtke ili udjela kao čvrsto polazište za pregovore.
Strukturiranje i pregovori
Porezno učinkovita struktura transakcije, podrška u pregovorima te financijski i porezni doprinos kupoprodajnom ugovoru (SPA) u suradnji s vašim odvjetnicima, uključujući mehanizme utvrđivanja cijene (completion accounts ili locked box).
Ulazak investitora i nasljeđivanje
Privlačenje private equity i strateških investitora, menadžerski otkup (MBO) i planiranje nasljeđivanja u obiteljskim tvrtkama.
Integracija nakon transakcije
Financijska, računovodstvena i porezna integracija nakon preuzimanja.
Naš pristup
Svaki proces počinje razgovorom o vašim ciljevima: cijeni, vremenu, budućnosti zaposlenika i vašoj ulozi nakon transakcije. Zatim slažemo plan i tim prema potrebama transakcije. Diskrecija je pravilo od prvog dana.
Zašto RSM Croatia
Integrirani transakcijski tim
Due diligence, porezi, procjene i financiranje u jednom timu, bez gubitka vremena na koordinaciju više savjetnika.
Međunarodni doseg
RSM-ove članice u Europi zaključile su u 2025. rekordnih 768 transakcija, a mreža u 120 zemalja pomaže nam pronaći kupce i investitore izvan Hrvatske.
Razumijemo obje strane stola
I vlasnika koji prodaje životno djelo i fond, banku ili strateškog kupca koji traže jasne brojke i povrat.
Lokalno znanje
Više od 30 godina na hrvatskom tržištu, uredi u Splitu i Zagrebu.
Česta pitanja o transakcijskom savjetovanju
Idealno godinu do dvije unaprijed: urediti financijske izvještaje i ugovore, riješiti porezne rizike, smanjiti ovisnost poslovanja o vlasniku i jasno pokazati potencijal rasta. Što ranije počnete s pripremom, to više možete utjecati na cijenu i uvjete.
Vendor due diligence je dubinska analiza koju prodavatelj naručuje prije nego što tvrtku ponudi kupcima. Isplati se kada očekujete više zainteresiranih kupaca, želite skratiti proces ili unaprijed otkriti i riješiti slabe točke koje bi kupac iskoristio u pregovorima o cijeni.
Polazimo od profila idealnog kupca: strateški kupac iz iste djelatnosti, financijski investitor ili menadžment. Zatim pripremamo anonimni profil tvrtke i informacijski memorandum te diskretno kontaktiramo odabrane kupce u Hrvatskoj i, preko RSM mreže, u inozemstvu. Identitet tvrtke otkrivamo tek nakon potpisanog ugovora o povjerljivosti.
Da. Radimo s obiteljskim tvrtkama, srednjim poduzećima i fondovima, a opseg usluge prilagođavamo veličini i složenosti transakcije.