RSM al fianco del Gruppo Autodis Italia nell’acquisizione di Sarat S.r.l.

RSM ha assistito Autodis Italia nelle attività di due diligence per l’acquisizione tramite la controllata Ovam S.p.A. del distributore ligure Sarat S.r.l.. In particolare, RSM ha seguito il processo di Financial Due Diligence con un team coordinato da Luca D’Ambrosio (Partner) e Francesco Greco (Senior Manager).

SARAT S.r.l. viene fondata nei primi anni ‘50 dapprima come concessionaria Pirelli specializzata su gomma e antivibranti, poi come distributore generalista di componenti meccanici, elettrici, elettro-meccanici, lubrificanti e additivi. Pochi anni dopo diviene una delle filiali Rhiag, per poi entrare negli anni ‘90 nel gruppo Giadi in veste di distributore Socio. Nel 2008, alla sede storica situata nel centro di Genova viene aggiunta una nuova sede nel distretto industriale di Genova-Bolzaneto. Oggi SARAT con 15 collaboratori, un magazzino di 4.000 mq, oltre 70 marchi trattati e un efficiente servizio di consegne multiple giornaliere sviluppa oltre 9M€ di fatturato.

Il Gruppo AUTODIS ITALIA, nato nel 2017 dall’unione di OVAM, RICAUTO, TOPCAR, ampliatosi nel 2018 con l’ingresso di GGROUP e nel 2021 di CIDA Auto Components, si propone come operatore di riferimento della distribuzione ricambi auto indipendente su tutto il territorio nazionale. Nel giugno 2022 prende il controllo di Autodistribution Italia S.p.A. la quale, con 18 distributori affiliati, 25 siti distributivi dislocati tra nord, centro e sud Italia, oltre 670 collaboratori e 280 marchi trattati, realizza un fatturato consolidato di oltre 300M€. Il private label Xenergy, la divisione Xmaster, dedicata alla formazione tecnica e vendita di attrezzatura e servizi alle officine, e oltre 2.000 officine affiliate ai Networks gestiti ne completano l’offerta rendendolo un attore unico del panorama distributivo italiano.

Si tratta di una operazione importante che rafforza ulteriormente la leadership nel mercato dell’aftermarket in Italia del Gruppo Autodis Italia, controllato dal gruppo francese Parts Holding Europe, a sua volta detenuto dall’azionista di riferimento Bain Capital.

Author(s)

Luca D’Ambrosio
Partner – International Contact Partner

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