Asesoramos a los fondos de Private Equity y a sus empresas participadas desde la búsqueda y originación de oportunidades hasta la desinversión (exit), ofreciendo soluciones especializadas en las distintas fases del proceso.

 

Combinamos experiencia en M&A, due diligence, auditoría, valoración, fiscal, laboral y asesoramiento financiero, con un enfoque multidisciplinar que facilita la toma de decisiones y contribuye a la creación de valor.

 

Servicios de Private Equity de RSM

 

Ofrecemos soluciones especializadas a lo largo de todo el ciclo de inversión, con servicios que pueden abordarse de forma independiente o combinada, según las necesidades de cada operación.

  • Identificación y selección de oportunidades de inversión (deal sourcing).
  • Asesoramiento en operaciones de adquisición (buy-side M&A).
  • Valoraciones preliminares de empresas y activos.
  • Asesoramiento en financiación y estructuración de deuda.
  • Análisis preliminar de la estructura fiscal de la operación.
  • Análisis inicial de la situación financiera del negocio.
  • Revisión del plan de negocio y sus principales hipótesis.
  • Modelización financiera y valoración de empresas.
  • Identificación de riesgos y posibles contingencias (red flags).
  • Apoyo en la preparación y negociación de cartas de intenciones (LOI) y ofertas.
  • Due diligence financiera para evaluar la situación y los resultados del negocio.
  • Due diligence fiscal, legal y laboral para identificar riesgos y contingencias.
  • Evaluación de riesgos tecnológicos (IT), medioambientales (ESG) y comerciales.
  • Análisis de calidad de resultados (QoE), capital circulante y deuda neta.
  • Asesoramiento en la negociación y formalización de contratos de compraventa (SPA). 
  • Asignación del precio de adquisición (Purchase Price Allocation – PPA).
  • Preparación y revisión del balance de apertura.
  • Integración financiera, contable y de reporting.
  • Apoyo en la integración operativa y organizativa tras la adquisición.
  • Servicios de dirección financiera externalizada.
  • Auditoría de cuentas y otros servicios de revisión y aseguramiento.
  • Pruebas de deterioro (impairment tests) y valoraciones.
  • Servicios contables, financieros y de reporting.
  • Asesoramiento recurrente en materia fiscal, legal y laboral.
  • Optimización de tesorería y gestión del capital circulante.
  • Asesoramiento en adquisiciones complementarias (bolt-on acquisitions).
     
  • Preparación de la compañía para el proceso de desinversión (exit readiness).
  • Vendor due diligence para anticipar riesgos y facilitar la venta.
  • Asesoramiento en operaciones de venta (sell-side M&A).
  • Preparación de proyecciones financieras y documentación para inversores.
  • Apoyo en la separación de negocios o activos (carve-out).
  • Asesoramiento en la estructuración fiscal de la desinversión. 

¿Por qué elegir RSM para Private Equity?

Conocimiento del middle market

Conocimiento del middle market

Implicación directa de nuestros socios

Implicación directa de nuestros socios

Comprensión del negocio y atención al detalle

Comprensión del negocio y atención al detalle

Transformación tecnológica

Transformación tecnológica

Comunicación proactiva y disponibilidad del equipo

Comunicación proactiva y disponibilidad del equipo

La experiencia de nuestros clientes

"Lo que más valoramos de RSM es la implicación de sus profesionales y su capacidad para entender las necesidades de nuestro negocio. Contar con un equipo cercano, resolutivo y con experiencia en distintas especialidades nos aporta confianza y nos permite tomar decisiones con una visión más completa en cada fase de la inversión".

Equipo de Private Equity

Socio. Corporate Finance. Financial Advisory Services
Socio. Tax & Legal
Socio. Audit & Assurance
Senior Manager. Corporate Finance. Financial Advisory Services
Socio. Tax & Legal

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