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Asesoramos a los fondos de Private Equity y a sus empresas participadas desde la búsqueda y originación de oportunidades hasta la desinversión (exit), ofreciendo soluciones especializadas en las distintas fases del proceso.
Combinamos experiencia en M&A, due diligence, auditoría, valoración, fiscal, laboral y asesoramiento financiero, con un enfoque multidisciplinar que facilita la toma de decisiones y contribuye a la creación de valor.
Servicios de Private Equity de RSM
Ofrecemos soluciones especializadas a lo largo de todo el ciclo de inversión, con servicios que pueden abordarse de forma independiente o combinada, según las necesidades de cada operación.
- Identificación y selección de oportunidades de inversión (deal sourcing).
- Asesoramiento en operaciones de adquisición (buy-side M&A).
- Valoraciones preliminares de empresas y activos.
- Asesoramiento en financiación y estructuración de deuda.
- Análisis preliminar de la estructura fiscal de la operación.
- Análisis inicial de la situación financiera del negocio.
- Revisión del plan de negocio y sus principales hipótesis.
- Modelización financiera y valoración de empresas.
- Identificación de riesgos y posibles contingencias (red flags).
- Apoyo en la preparación y negociación de cartas de intenciones (LOI) y ofertas.
- Due diligence financiera para evaluar la situación y los resultados del negocio.
- Due diligence fiscal, legal y laboral para identificar riesgos y contingencias.
- Evaluación de riesgos tecnológicos (IT), medioambientales (ESG) y comerciales.
- Análisis de calidad de resultados (QoE), capital circulante y deuda neta.
- Asesoramiento en la negociación y formalización de contratos de compraventa (SPA).
- Asignación del precio de adquisición (Purchase Price Allocation – PPA).
- Preparación y revisión del balance de apertura.
- Integración financiera, contable y de reporting.
- Apoyo en la integración operativa y organizativa tras la adquisición.
- Servicios de dirección financiera externalizada.
- Auditoría de cuentas y otros servicios de revisión y aseguramiento.
- Pruebas de deterioro (impairment tests) y valoraciones.
- Servicios contables, financieros y de reporting.
- Asesoramiento recurrente en materia fiscal, legal y laboral.
- Optimización de tesorería y gestión del capital circulante.
- Asesoramiento en adquisiciones complementarias (bolt-on acquisitions).
- Preparación de la compañía para el proceso de desinversión (exit readiness).
- Vendor due diligence para anticipar riesgos y facilitar la venta.
- Asesoramiento en operaciones de venta (sell-side M&A).
- Preparación de proyecciones financieras y documentación para inversores.
- Apoyo en la separación de negocios o activos (carve-out).
- Asesoramiento en la estructuración fiscal de la desinversión.
¿Por qué elegir RSM para Private Equity?
Conocimiento del middle market
Implicación directa de nuestros socios
Comprensión del negocio y atención al detalle
Transformación tecnológica
Comunicación proactiva y disponibilidad del equipo
La experiencia de nuestros clientes
"Lo que más valoramos de RSM es la implicación de sus profesionales y su capacidad para entender las necesidades de nuestro negocio. Contar con un equipo cercano, resolutivo y con experiencia en distintas especialidades nos aporta confianza y nos permite tomar decisiones con una visión más completa en cada fase de la inversión".
