Due diligence "Sell-side"

 

Ne prenez pas le risque d'une transaction ratée - réglez les problèmes avant d'avoir un acheteur.

 

Les acheteurs d'aujourd'hui recherchent des analyses de plus en plus détaillées sur les acquisitions potentielles ; il n'y a plus de transaction simple. En leur fournissant un rapport de due diligence approfondi et prêt à l'emploi, vous éviterez un processus de transaction fastidieux et vous aurez l'occasion de résoudre les problèmes avant même qu'ils ne surviennent.

RSM Switzerland peut contribuer à minimiser les risques de la transaction avant même qu'un acheteur potentiel ait été trouvé, en anticipant les défis potentiels et en s'assurant que la stratégie d'investissement est pleinement justifiée.

Une méthode centrée sur l'expression de votre stratégie de croissance, l'évaluation de vos options et la modélisation de scénarios vous permettra d'être certain que vous déployez vos ressources à bon escient.

La due diligence « sell-side » peut renforcer la confiance de votre acheteur et sa volonté de payer un prix juste pour votre entreprise. Cependant, votre équipe peut manquer de temps ou de compétences pour détecter et examiner ces problématiques. Elle peut également ne pas être consciente de la manière dont ces difficultés peuvent affecter le résultat de l'opération.

Chez RSM Switzerland, nos professionnels fourniront à votre acheteur des informations financières correctes et s'attaqueront aux problèmes opérationnels, technologiques et de ressources humaines qui pourraient faire la différence entre une vente réussie et un processus de transaction long, voire litigieux. Ceci est particulièrement vrai aujourd'hui, où les efforts de due diligence se sont intensifiés, et où les problèmes identifiés par l'acheteur peuvent placer un vendeur dans une position de négociation défensive sur le prix et les conditions de la transaction.

Bénéfices de la due-diligence « sell-side »

Les bénéfices potentiels de la due diligence « sell-side » sont les suivants :

  • Collaboration avec votre conseiller Corporate Finance et/ou votre banquier d'affaires afin de traiter les risques à un stade précoce, accélérant ainsi le délai de clôture.
  • Amélioration de l'exactitude des informations financières historiques et prévisionnelles contenues dans les supports de promotion.
  • Procuration à l'acheteur d'une vision transparente, objective et crédible de l'entreprise.
  • Minimisation des surprises et maximisation de la valeur de la transaction en ajoutant de la crédibilité et de l'objectivité au processus, en particulier lorsqu'il n'y a pas eu d'audit financier.
  • Identification des ajustements qui ont un impact positif sur l'EBITDA (généralement, les acquéreurs potentiels n'informent les vendeurs que des ajustements négatifs).
  • Augmentation de la concurrence entre les acheteurs et minimisation des négociations avec les acheteurs après la lettre d'intention.

Pourquoi RSM ?

Nos consultants adoptent la perspective de l'acheteur pour optimiser la valeur de votre investissement, en s'appuyant sur des années d'expérience en matière de transactions dans tous les secteurs.

Nous comprenons vos objectifs et adaptons nos services afin de compléter et d'aider les capacités de votre équipe en matière de due diligence « sell-side ».

Vos contacts

 

Jean-Yves Bonvin
Partner

E: [email protected]
T: +41 22 888 50 37

 

Daniel Rochat
Partner

E: [email protected]
T: +41 22 888 50 46

Comment pouvons-nous vous aider?

Contactez-nous par téléphone +41 43 488 5100 (Zurich), +41 21 311 0053 (Lausanne) ou +41  22 888 5050 (Genève) ou envoyez vos questions, commentaires ou demandes d'offre.

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