Due diligence

Bei RSM Switzerland ist die Due Diligence ein zentraler Bestandteil erfolgreicher Transaktionen. Unsere Aufgabe besteht darin, finanzielle, steuerliche und operative Informationen unabhängig zu analysieren, um Risiken zu identifizieren, Annahmen zu validieren und fundierte Entscheidungen im gesamten Transaktionsprozess zu ermöglichen.

Nur wenige Aspekte einer Transaktion sind so entscheidend wie ein strukturierter und evidenzbasierter Due-Diligence-Prozess. Ob beim Erwerb, Verkauf oder bei der Restrukturierung eines Unternehmens: Unsere Spezialisten unterstützen dabei, potenzielle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen, Werte zu sichern und bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen.

Unsere Due-Diligence-Leistungen sind vollständig in das Corporate-Finance- und Deal-Advisory-Angebot von RSM Switzerland integriert und decken sowohl Situationen auf Käuferseite als auch auf Verkäuferseite ab.

Buy-Side Due Diligence

Unterstützung von Investoren und Erwerbern

Auf Käuferseite dient die Due Diligence dazu, die Investmentthese zu bestätigen, Bewertungsannahmen zu validieren und potenzielle transaktionskritische Risiken vor Abschluss zu identifizieren.

RSM Switzerland unterstützt:

• Investoren, Banken und Private-Equity-Gesellschaften
• Unternehmenskäufer und strategische Investoren
• Unternehmer sowie Managementteams im Rahmen von MBO- und MBI-Transaktionen

Unser Ansatz in der Buy-Side Due Diligence

Der Umfang unserer Leistungen wird jeweils auf die spezifische Transaktion zugeschnitten und umfasst typischerweise:

• Detaillierte Analyse der historischen finanziellen Entwicklung, Cashflows, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
• Prüfung des Working-Capital-Bedarfs sowie der Cash-Conversion
• Kritische Beurteilung von Businessplänen und Finanzprognosen
• Analyse von Finanzsystemen, internen Kontrollen und der Qualität der Finanzberichterstattung
• Analyse der steuerlichen Situation sowie wesentlicher steuerlicher Risiken

Unsere Berichte bieten:

• Eine klare Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse
• Identifikation von Risiken, Synergien und zentralen Werttreibern
• Konkrete Handlungsempfehlungen zur Unterstützung von Preisverhandlungen, Strukturierung und Post-Merger-Integration

Unser Ziel ist es, frühzeitig eine fundierte Go-/No-Go Entscheidung zu ermöglichen und unerwartete Entwicklungen nach der Akquisition zu vermeiden.

Sell-Side Due Diligence

Vorbereitung Ihres Unternehmens auf eine erfolgreiche Transaktion

Die Sell-Side Due Diligence ermöglicht es Verkäufern, potenzielle Themen vor Beginn der Verhandlungen gezielt zu adressieren, die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauen potenzieller Käufer zu stärken.

Die Bereitstellung eines fundierten, unabhängigen Due-Diligence-Berichts für potenzielle Käufer trägt dazu bei:

• Fragen und potenzielle Bedenken frühzeitig zu antizipieren
• Umsetzungsrisiken und Verzögerungen zu reduzieren
• Die eigene Verhandlungsposition zu stärken

Vorteile der Sell-Side Due Diligence

Die Sell-Side Due Diligence kann:

• Den Transaktionsprozess beschleunigen und die Zeit bis zum Abschluss verkürzen
• Die Verlässlichkeit historischer und prognostizierter Finanzinformationen erhöhen
• Kaufpreisanpassungen und nachgelagerte Nachverhandlungen reduzieren
• Den Wettbewerb zwischen potenziellen Käufern steigern
• Die Wertoptimierung unterstützen, insbesondere in nicht geprüften Umfeldern

Unsere Teams berücksichtigen zudem operative, technologische und personelle Faktoren, die den Transaktionserfolg beeinflussen können.

Unsere Leistungen

Unsere Due-Diligence-Leistungen umfassen:

• Financial Due Diligence
• Steuerliche und transaktionsbezogene Analysen
• Analyse von Working Capital und Net Debt
• Unterstützung bei der Gestaltung und Verhandlung von Unternehmenskaufverträgen (SPA)
• Beratung zu Abschlussmechanismen wie Locked Box und Closing Accounts
• Unterstützung nach Transaktionsabschluss sowie bei Integrationsfragen

Warum RSM Switzerland

Ein pragmatischer, seniorgeführter Ansatz

Unsere Due-Diligence-Mandate werden von erfahrenen Partnern geleitet und von spezialisierten Transaction-Experten unterstützt. Dies stellt sicher:

• Direkten Zugang zu erfahrenen Entscheidungsträgern
• Klare, prägnante und wirtschaftlich ausgerichtete Ergebnisse
• Praxisnahe Lösungen statt rein technischer Analysen

Usner Fokus liegt auf:

• Der schnellen Identifikation kritischer Themen
• Transparenter und regelmässiger Kommunikation
• Hochwertiger, entscheidungsrelevanter Berichterstattung

Internationale Koordination bei grenzüberschreitenden Transaktionen

Über das internationale RSM-Netzwerk steuern wir komplexe, grenzüberschreitende Mandate mit:

• Einem zentralen Ansprechpartner zur Koordination internationaler Teams
• Einheitlicher Strukturierung und Methodik über verschiedene Jurisdiktionen hinweg
• Klarer und vergleichbarer Berichterstattung
• Lokaler Expertise in Kombination mit globalen Standards

Planen Sie eine Transaktion?

Sprechen Sie mit unseren Spezialisten im Bereich Corporate Finance & Deal Advisory, um zu erfahren, wie unsere Due-Diligence-Leistungen Ihre Transaktion unterstützen können.