Linkedin
Facebook
Email
more
战略咨询
金融机构市场进入/筹建咨询
服务简介
提供中国境内及香港金融市场的涵盖市场进入战略规划、协助监管沟通、机构筹建、相关金融业务牌照的申请/备案等全流程服务。
服务内容
市场进入战略规划
市场研究、对标分析、市场进入模式、合作伙伴遴选、战略规划及可行性研究、财务模型搭建等
机构筹建
业务发展规划、财务模型调整、各部门目标运营模式设计（涵盖制度流程建设、组织架构设计、部门及岗位职责设计等）、公司治理及风控合规框架搭建、信息系统规划选型及实施支持、服务供应商遴选、筹建及开业申请材料筹备支持、业务牌照申请材料筹备支持、现场检查支持、项目管理等
服务亮点
长期深耕境内及香港市场，长期追踪市场监管及市场竞争动态，在业务开展方面拥有深刻理解，同时与监管机构保持长期良好的合作及沟通机制
累计为众多境内外金融机构提供市场进入战略规划、机构筹建至业务开展/产品发行的一站式服务
核心团队成员拥有长期国际四大事务所的咨询服务背景，具备国际化视野
市场进入（机构筹建类型）
境内公募基金（外商独资基金公司）
境内银行理财（外资控股合资理财公司/国有银行/城商行理财子公司）
境内私募基金（外商独资私募基金管理人）
境内保险（寿险/财险/互联网保险公司）
境内保险资管（保险资管公司私募证券子公司）
香港保险（保险牌照申请）
金融机构战略规划 - 公司战略/业务体系规划
服务简介
为金融机构提供展业后的公司整体战略规划、业务发展战略/业务体系规划、公司战略回顾/审阅、公司及业务战略调整方案、金融集团管控等多方面战略咨询服务。
服务内容
公司战略
通过调研进行战略回顾及问题诊断、涵盖监管及行业趋势的外部环境分析、行业内先进案例对标分析、确定公司使命/愿景/战略定位/价值观、明确战略及发展目标、制定战略落地实施计划及任务分解、设立战略实施办公室及战略实施推动机制及其他各项保障措施等
业务体系规划
涵盖业务发展趋势研究及同业对标的市场分析、进行客户策略分析/客户大数据洞察/客户旅程分析的客户分析、进行内部业务能力评估并对应制定业务规划方案、搭建渠道规划方案及相应能力建设、制定公司品牌策略及品牌口号等
服务亮点
咨询团队主管合伙人拥有25年+甲方金融机构高管从业经验，确保战略方向
团队内部拥有金融行业研究团队、涵盖内控合规、风险管理、金融工程、项目管理、财务、监管关系、税务、人力资源等多方面业务专家确保战略规划的可落地性
核心团队成员拥有普华永道/思略特（Strategy&）、毕马威、德勤战略咨询服务背景，兼具本土业务经验及国际化视野
服务客户类型
金融控股集团/银行/保险公司/基金管理公司/银行理财公司/外资机构在境内的持牌金融机构等
研究支持
金融行业研究服务
服务简介
为金融机构提供定期研究报告、可定制化市场研究服务及市场数据采集、清洗和分析建模一站式流程，帮助机构第一时间理解市场发展趋势，应对行业挑战，校准战略决策。
服务内容
金融行业细分领域定期研究报告
可定制化金融细分领域研究报告
市场及业务数据定制化采集、清洗及分析建模等
服务亮点
团队核心成员拥有10年+以上金融行业市场研究经验，长期跟踪监管动态及市场竞争变化
团队核心成员拥有市场研究及战略咨询、数据分析等复合背景，可为机构战略决策提供最新市场资讯、研究及建议
经典服务案例
为某知名外资股权投资机构进行境内银行理财行业市场研究，涵盖行业整体发展趋势、监管趋势、理财行业业务发展情况及同业实践案例对标分析
运营咨询
产品生命周期流程咨询
服务简介
根据监管要求、参考行业经验、运用多种方法，提供围绕产品全生命周期业务流程的建设与优化服务，同时兼顾企业发展需求与韧性，提出具备一定建设性的解决方案，视客户诉求，开展详细落地建设工作，并输出全套配套材料及必要的系统优化需求说明书。
服务内容
产品全生命周期流程优化服务。遵循监管和行业实践，对产品全生命周期业务框架设计进行检查，审视相关业务流程风险识别、分析与控制情况，洞察流程与系统细节设计，给出具体诊断结果，提出优化实施路径，并根据客户需求开展具体落地设计工作。
产品全生命周期核心系统建设咨询服务。根据业务流程设计情况，提出必要优化建议，深度洞察实际工作需求，明确核心系统定位，输出具体系统功能及需求设计文档，配合开发团队完成核心系统建设工作，如：产品管理系统、CRM系统、流程管控平台等。
流程管控平台建设咨询服务。上线流程库、运行效率分析、流程评价、流程配置及流程审核审批等功能模块，线上化管理公司具体业务流程。
服务亮点
全面合规，聚焦管控效率与效果；
多种方法，深入发现堵点；
详细设计，方案贴合可用。
服务客户
团队为公募基金、银行理财、保险资管等资管机构提供过相关服务。
运营流程优化服务
服务简介
以监管要求为底线，结合实践经验，利用数据分析工具，在平衡效率和效果的大原则下，提供运营业务流程优化服务，并输出必要的系统解决方案和需求设计。
服务内容
运营流程优化服务。
根据监管要求，结合实践经验，利用数据分析工具，在平衡效率和效果的大原则下，提供运营业务流程优化服务，并输出必要的系统解决方案和需求设计。
遵循监管和行业实践，对运营业务流程框架设计进行检查，审视相关业务流程风险识别、分析与控制情况，洞察流程与系统细节设计，给出具体诊断结果，提出优化实施路径。
运营流程效率提升咨询服务
通过识别运营业务关键控制环节，梳理系统支撑情况，采用量化和非量化的方式，识别效率痛点，分析成因，提出具体流程优化方案，并对配台系统和小程序提供需求设计服务。
服务亮点
全面合规，聚焦管控效率与效果；
采用数据分析工具，利用真实业务数据，识别"真"痛点；
优化建议与方案详尽、务实，可直接使用落地。
经典服务案例
团队为银行理财等资管机构提供过相关服务。
产品管理系统建设解决方案
服务简介
明确产品管理系统定位为资管产品运作的源头管理系统。根据公司实际业务需要及组织架构设计，细化产品管理职责与标准、规范产品数据流转与存储、降低操作风险发生、提高业务开展的效率、赋能产品及销售等管理活动。
服务内容
产品管理系统建设。通过深入的同业对标，提供市场同异业系统及功能情况，开展系统调研与评估工作，结合公司实际情况，开展功能规划，明确系统具体功能，并针对相关功能进行详细设计，输出页面字段、数据等具体所需要素，并结合公司实际管理流程，数据系统页面流程和跳转逻辑，配合开发人员将系统开发落地
服务亮点
体系调研，确保系统定位先进；
内部评估，保证系统功能完备好用；
联合UAT测试与试运行，以实践检验建设成果。
服务客户
银行理财机构等。
客户关系管理（CRM）系统解决方案
服务简介
围绕全部营销管理活动搭建适配的客户关系管理系统（CRM），包含多样功能，管理和赋能销售管理活动全链条，提升客户满意度与忠诚度、增强销售效率与业绩、优化市场营销效果并改进内部协作效率。最终沉淀和利用数据资产、降低客户流失风险、反哺产品与服务创新。
服务内容
客户关系管理（CRM）系统建设。通过深入的同业对标，提供市场同异业系统及功能情况，开展系统调研与评估工作，结合公司实际情况，开展功能规划，明确系统具体功能，并针对相关功能进行详细设计，输出页面字段、数据等具体所需要素，并结合公司实际管理流程，数据系统页面流程和跳转逻辑，配合开发人员将系统开发落地。
服务亮点
体系调研，确保系统定位先进；
内部评估，保证系统功能完备好用；
联合UAT测试与试运行，以实践检验建设成果。
服务客户
证券公司等
估值咨询
金融资产定价和风控系统解决方案
服务简介
量化与金融工程团队自研金融资产定价及组合风控系统，依托固收、股权、结构化衍生全品类定价模型，集成穿透式资产管理模块，搭配金融工程团队专家客服响应，全面应用于资管产品量化投研、风控、合规场景。
应用场景
资产定价：灵活试算赋能投研开展结构设计与定价分析
压力测试：拖拽定义利率曲线，定价模型精准生成净值
估值合规：第三方估值全面复核，落实管理人估值责任
服务亮点
标债、非标、非上市股权、收益凭证、雪球等热门产品定价模型全覆盖
标债资产全量收录，三方估值参数实时验算分析
定价模型赋能压力测试，组合净值准确挂钩市场参数
结构化衍生收益条款灵活拼搭，Strat Quants在线响应，强效助力定价分析
市场数据接口直连，条款参数灵活修改，试算体验对标彭博
头部银行本地部署，系统组件全面满足信创要求
线上账号即开即用，私有服务器保障数据私密安全
加入容诚汇简客户社群
现已上线支持20+头部基金、理财、托管机构
容诚汇简带来专享分析，客户社群互通市场动态
金融资产建模与估值咨询
服务简介
量化与金融工程团队提供非标债权、非上市股权、衍生品全品类金融资产建模服务，长于含对赌、回购、债务重组、现金流瀑布等复杂场景下的复合估值方案咨询。自研估值系统赋能团队帮助母基金、投资平台从容应对数据密集型资产估值需求。
典型场景
证券发行：资产证券化产品发行场景下的结构设计与现金流分摊
股权转让：收购、合伙份额转让中的现金流预测与标的估值服务
投资决议：为资管产品结构化投资提供建模定价和风险评估报告
财务报告：会计准则框架下的金融资产估值咨询及审计沟通协助
审计核资：股权投资基金投决与投后管理有效性评估和估值复核
服务特色
全科咨询，综合CPA、CFA、法律从业资格等估值场景全方位知识结构
核心中台，常年担纲头部会所金融资产估值内部专家，经验丰富涉猎全面
科技赋能，基于数字化估值平台的交互式估值讨论与批量估值测算
国际视野，成员具备中、美、英头部咨询公司经验，支持双语沟通与报告
系统与风险咨询
信息技术审计/咨询服务
服务简介
系统与风险审计服务团队是一个专注于金融行业的专业团队。团队拥有丰富的行业信息技术审计及信息技术领域咨询项目经验。在行业高质量发展的背景下，为金融行业客户提供多元化、多视角的信息技术相关的审计/咨询服务。
业务场景
信息技术管理工作专项审计
网络和信息安全全面审计
数据安全年度专项审计
个人信息保护合规审计
《基金管理公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》量身评估
服务亮点
引领咨询服务"国产替代"，率先构建适合国内监管环境的IT审计方法论体系；
信息技术专业人才储备丰盈，灵活响应客户提出的各类外部专家服务需求；
"双视角融合"，深知公司内部痛点。
服务客户
金融行业全覆盖，已为银行、保险、券商、基金、理财行业提供服务；
已为50余家金融行业客户提供各类信息技术审计/咨询服务。
数据治理服务
服务简介
系统与风险审计服务团队是一个专注于金融行业的专业团队。团队拥有丰富的行业信息技术审计及信息技术领域咨询项目经验。在行业高质量发展的背景下，为金融行业客户提供多元化、多视角的数据治理咨询服务。
业务场景
搭建企业数据治理管理框架
梳理专项业务领域的数据资产
梳理专项业务领域的数据血缘
建设专项业务领域的数据集市建设
协助建设专项业务领域的数据可视化
AI技术在数据治理中的运用
服务亮点
引领咨询服务"国产替代"，构建适合国内金融行业现状的数据治理框架；
熟知资管行业数据现状，已积累了各项数据标准、数据产生的规范、数据质量监督指标，为提供数据治理咨询服务奠定了良好的基础。
服务客户
团队为多家大中型资管公司提供过数据治理服务；
提供过的数据相关项目包括数据治理框架构建、数据挖掘、数仓建设、数据清理等
其他咨询
财务报表加速服务
服务简介
报表加速咨询服务团队是一个专注于财务报告流程优化的专业团队。团队拥有丰富的财务报告编制、会计准则转换及财务系统实施经验。在财务报告要求日益提高和报告周期不断压缩的背景下，为各行业企业客户提供全方位、高效率的财务报表加速解决方案。
业务场景
企业财务报告流程优化
财务报表编制效率提升
财务系统实施与整合
会计准则转换咨询
财务报告自动化建设
服务亮点
团队拥有丰富的财务报告和系统实施经验，能够快速诊断财务报表编制过程中的瓶颈问题；
团队熟悉国内外会计准则差异，能够为企业提供会计准则转换的全程咨询和技术支持；
团队采用先进的财务流程优化方法，帮助企业显著缩短报表编制时间，提高报表质量和准确性；
结合最新信息技术，提供财务系统实施和整合方案，实现财务数据自动采集和处理，大幅减少人工操作。
服务客户
曾为多家银行业提供财务报表加速咨询服务，显著提升报表编制效率；
曾协助多家企业完成新会计准则转换项目，确保财务报告符合最新监管要求；
曾为多家金融机构实施财务报告系统，实现财务数据自动化处理，大幅提升工作效率。
