Fusions et Acquisitions (M&A)

Les équipes Fusions & Acquisitions de RSM Switzerland accompagnent les actionnaires, équipes dirigeantes, entrepreneurs et investisseurs dans des processus transactionnels complexes. Nous conseillons nos clients sur des acquisitions, des cessions d’entreprises, des management buy outs, des opérations de financement en fonds propres ou en dette, des transmissions ainsi que sur la structuration des transactions, en combinant expertises financières, fiscales et stratégiques.

Notre rôle consiste à soutenir une prise de décision éclairée, à maîtriser les risques transactionnels et à aider nos clients à atteindre les meilleures conditions possibles. Solidement ancrés dans le mid market suisse et bénéficiant de l’appui d’un réseau international, nous accompagnons nos clients à chaque étape du cycle de vie des transactions, de la définition de la stratégie jusqu’au closing, et au delà.

Conseil M&A buy side et accompagnement des acquisitions

Que vous envisagiez l’acquisition d’un concurrent, d’une cible stratégique ou d’une plateforme de croissance, une préparation rigoureuse et une exécution maîtrisée sont essentielles. Côté acquéreur, notre rôle est de vous aider à identifier les bonnes cibles, à évaluer la valeur par rapport au prix et à structurer la transaction dans des conditions optimales.

Comment nous accompagnons les acquéreurs

Nous accompagnons notamment :

• les entreprises à la recherche d’acquisitions stratégiques ou complémentaires,
• les investisseurs en private equity,
• les entrepreneurs et équipes de management.

Nos services incluent généralement :

• la définition de la stratégie d’acquisition,
• l’identification et la sélection de cibles,
• les analyses de valorisation et la modélisation financière,
• la coordination des due diligences,
• l’accompagnement lors des négociations et de la structuration de la transaction.

Conseil M&A sell side et cessions d’entreprises

La cession d’une entreprise représente souvent l’une des décisions les plus importantes pour un actionnaire. Au delà du prix, la réussite d’une transaction repose sur une préparation rigoureuse, un positionnement adapté et une exécution disciplinée.

RSM Switzerland accompagne les propriétaires d’entreprises non cotées et entreprises familiales dans les opérations de cession, avec un objectif clair de maximisation de la valeur et de sécurisation du processus.

Notre approche sell side

Nous accompagnons nos clients dans :

• la préparation de l’entreprise à la vente,
• l’identification d’acquéreurs pertinents, en Suisse et à l’international,
• la gestion de processus de vente compétitifs,
• l’assistance à la négociation pour obtenir les meilleures conditions possibles,
• la coordination avec les experts fiscaux et juridiques afin d’optimiser la structure de la transaction.

Management buy outs & buy ins (MBO / MBI)

Les opérations de management buy out (MBO) et de management buy in (MBI) sont des transactions complexes, impliquant des enjeux financiers, stratégiques et souvent émotionnels. Elles nécessitent de concilier effet de levier, multiplicité des parties prenantes et contraintes de temps, tout en assurant la continuité de l’exploitation.

Accompagnement des équipes de management et des actionnaires

RSM Switzerland accompagne :

• les entrepreneurs et équipes de management souhaitant reprendre l’entreprise qu’ils dirigent,
• les actionnaires préparant une transition portée par le management.

Notre accompagnement inclut :

• la modélisation financière et le business planning,
• la structuration des financements en fonds propres et en dette,
• la coordination des due diligences,
• l’assistance à la structuration et à la négociation des transactions.

Transmission et transition de l’actionnariat

La transmission d’entreprise constitue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises familiales et détenues par leurs dirigeants. Contrairement aux transactions purement financières, les processus de transmission impliquent des dimensions émotionnelles, stratégiques et de long terme.

Des solutions de transmission sur mesure

Nous accompagnons notamment :

• les transmissions familiales,
• les transmissions hors cadre familial,
• les opérations impliquant le management ou des investisseurs tiers.

Notre approche repose sur :

• la clarification des objectifs et de la stratégie à long terme,
• l’analyse des options de gouvernance, de financement et de structure de l’actionnariat,
• la gestion du processus transactionnel afin d’assurer la continuité et la stabilité de l’entreprise.

Financement et structuration des transactions

La mise en place d’un financement adapté est un facteur clé de succès dans de nombreuses opérations. Qu’il s’agisse d’une acquisition, d’une transmission ou d’une restructuration, le bon équilibre entre fonds propres et dette a un impact significatif sur la valeur et le risque d’exécution.

Notre accompagnement en financement

Nous assistons nos clients dans :

• la définition de la stratégie de financement et de la structure du capital,
• le financement d’acquisitions et de transmissions,
• le refinancement ou la renégociation de financements existants,
• la coordination avec les banques, investisseurs et partenaires financiers.

Pourquoi choisir RSM Switzerland pour vos opérations M&A

Une approche mid market, pragmatique et opérationnelle

Nos missions M&A sont pilotées par des professionnels seniors, disposant d’une expérience transactionnelle approfondie en Suisse et à l’international. Nous privilégions :

• un conseil pragmatique et orienté décision,
• une implication étroite des associés et directeurs,
• des livrables clairs, concrets et immédiatement exploitables.

Une expertise locale appuyée par un réseau international

Grâce au réseau RSM, nous accompagnons nos clients sur des opérations transfrontalières tout en conservant une compréhension fine de l’environnement économique suisse et des spécificités du mid market.