Uit het rapport van Brookz springen volgende bevindingen in het oog:
- Het aantal overnames is met 41% gedaald t.o.v de tweede jaarhelft van 2019, toen er een zeer sterke groei was opgetekend; hiermee ligt het aantal overnames in de eerste jaarhelft van 2020 even hoog dan een jaar geleden.
- 10% van de deals lagen oven de 10 mio EUR; 64% van de deals hadden een dealwaarde beneden de 2,5mio EUR.
- De gemiddelde gehanteerde EBITDA multiple voor de Nederlandse markt is gezakt van 4,95 naar 4,7.
De 3 sectoren met de hoogste multiple:
- IT-dienstverlening en SW ontwikkeling: 6,45
- Gezondheidszorg & Farmacie: 6,15
- Agri & Food: 5,60
De 3 sectoren met de laagste multiple:
- Horeca, toerisme en recreatie: 3,60
- Automotive, Transport en Logistiek: 3,60
- Detailhandel : 3,25
Gemiddeld wordt 57% van de deal gefinancierd door vreemd vermogen, Een lening door een verkoper (vendor loan) werd in 75% van de gevallen afgesloten.
Een earn-out, waarbij een deel van de overnameprijs wordt betaald op basis van het al dan niet behalen van toekomstige resultaten, werd in 25% van de overnames overeengekomen.
Bijna 50% van de adviseurs verwachten een verbetering van de overnamemarkt in de twee jaarhelft.
Bron: Brookz - Overnamebarometer H1 2020