Linkedin
Facebook
Email
more
Maximale waarde, minimale verstoring van uw organisatie
Overweegt u uw bedrijf te verkopen of uw onderneming te verkopen als onderdeel van een strategische herpositionering of exit? Een succesvolle bedrijfsverkoop vraagt om grondige voorbereiding, strakke regie en een ervaren corporate finance adviseur die het volledige M&A traject beheerst.
RSM Corporate Finance begeleidt DGA’s, private equity partijen en corporates bij het volledige sell-side proces, met focus op waardemaximalisatie en minimale verstoring van de dagelijkse bedrijfsvoering.
M&A Readiness: voorbereid naar de markt
Een sterke verkoop start met een goede voorbereiding. Als onderdeel van een M&A readiness review:
- Brengen wij de doelstellingen van aandeelhouders in kaart
- Identificeren wij de belangrijkste value drivers van uw onderneming en markt
- Voeren wij een analyse uit vanuit het perspectief van een koper
- Signaleren wij verbeteracties die de waarde en onderhandelingspositie versterken
- Begeleiden wij de implementatie van het actieplan
RSM dienstverlening binnen sell-side trajecten
RSM verzorgt full scope projectmanagement gedurende het gehele verkoopproces. Wij nemen de regie en bewaken planning, kwaliteit en vertrouwelijkheid.
Wij begeleiden onder meer bij:
- Volledige verkoop
- Pre-exit trajecten
- MBI / MBO transacties
(Vendor) financieel due diligence:
- Uitgebreide financiële analyse ter voorbereiding op kopersonderzoek
- Inzicht in prestaties, kasstromen en normalisaties
Waarderingen
- Onafhankelijke M&A waardering
- Ondersteuning bij investerings- en desinvesteringsbeslissingen
M&A readiness review
- Bedrijfs- en procesanalyse vanuit kopersperspectief
- Optimalisatie van waarde en transactievoorwaarden
- Beperking van verstoring van de bedrijfsvoering
M&A Tax
- Advies over optimale fiscale transactiestructuur
- Tax due diligence
Financial modelling
- Opstellen en toetsen van financiële modellen
- Prognoses, budgettering en cashflowmodellering
Waarom kiezen voor RSM Corporate Finance?
Waardemaximalisatie door scherpe analyse en marktkennis
Een succesvolle transactie begint ruim voordat de markt wordt benaderd. Wij brengen value drivers, verbeterpunten, risico’s en mogelijke synergiën vroegtijdig in kaart. Zo versterken wij de ondernemingswaarde, onderbouwen wij de positionering richting potentiële kopers en vergroten wij uw onderhandelingskracht.
Integrale begeleiding van voorbereiding tot closing
Een verkoopproces raakt vaak meerdere disciplines. Daarom werken onze corporate finance specialisten nauw samen met collega’s op het gebied van due diligence, tax due diligence, fiscaal advies en waarderingen. Zo krijgt u één geïntegreerde aanpak, met overzicht, regie en inhoudelijke expertise in elke fase van het traject.
Persoonlijke benadering met oog voor de ondernemer
Een bedrijf verkopen is niet alleen een zakelijke beslissing, maar vaak ook een persoonlijk en emotioneel proces. Wij begrijpen wat er op het spel staat voor ondernemers, families en managementteams. Daarom combineren wij scherpe transactie expertise met een betrokken aanpak, heldere communicatie en aandacht voor de belangen achter de cijfers.
Aanpak: van voorbereiding tot closing
- Voorbereiding
Strategische afstemming tussen aandeelhouders, bepalen van timing en opstellen van een gerichte long- en shortlist van potentiële kopers. - Financieel model en Vendor Due Diligence
Structureren en analyseren van financiële informatie, identificeren van normalisaties en opstellen van een onderbouwd financieel model. - Informatie Memorandum
Ontwikkelen van een overtuigend verkoopdocument inclusief teaser, NDA en informatiememorandum met heldere positionering. - NBO naar LOI
Beoordelen en vergelijken van biedingen en begeleiden van het onderhandelingsproces richting een Letter of Intent. - Virtual Data Room
Inrichten en structureren van de dataroom met focus op fiscale, juridische, IT- en HR-aspecten. - Managementpresentatie
Voorbereiden en begeleiden van presentaties richting geselecteerde kopers. - Due Diligence
Coördineren van het volledige due diligence proces en begeleiden van discussies over bevindingen. - Verkoopdocumentatie (SPA / SHA)
Ondersteunen bij contractdocumentatie en bewaken van consistentie tussen LOI en definitieve overeenkomsten. - Closing
Begeleiden van de laatste onderhandelingen en coördineren van alle betrokken partijen tot succesvolle afronding.
Onze aanpak is pragmatisch en gestructureerd, met oog voor wat het beste resultaat oplevert. Dat kan een volledige verkoop zijn, een gedeeltelijke overdracht of een strategische samenwerking. Dankzij het internationale RSM netwerk, actief in meer dan 120 landen, brengen we snel de juiste partijen bij elkaar, in Nederland en daarbuiten.
In gesprek over uw verkoopstrategie?
Overweegt u uw onderneming te verkopen of een exit voor te bereiden? Onze Corporate Finance adviseurs denken graag met u mee over structuur, timing en waardecreatie.
M&A diensten van RSM
Veelgestelde vragen over verkoopstrategie
Het optimale moment hangt af van marktomstandigheden, sectorontwikkelingen, winstgevendheid en uw persoonlijke doelstellingen. Een tijdige strategische analyse helpt om waarde en timing te optimaliseren.
Door inzicht te creëren in value drivers, risico’s te beperken, rapportages te professionaliseren en een duidelijke equity story te formuleren. Een M&A readiness review vergroot de kans op een succesvolle transactie.
Winstgevendheid, groeipotentieel, schaalbaarheid, marktpositie, managementkwaliteit en transacties in de markt bepalen de waardering. Daarnaast spelen synergievoordelen voor kopers een belangrijke rol.
Dat hangt af van uw ambities. Een gedeeltelijke verkoop kan ruimte bieden voor verdere groei met een investeerder, terwijl u betrokken blijft bij de onderneming.
Door een zorgvuldig geregisseerde marktbenadering, NDA’s en gecontroleerde informatiestromen via een Virtual Data Room.
Een gestructureerd verkoopproces duurt doorgaans zes tot negen maanden, afhankelijk van complexiteit en marktdynamiek.