Sell-side assistance

Vi bygger en finansiell databok som kan brukes i prospekt og informasjonsmemorandum. Gjennom dette arbeidet vil vi analysere og identifisere engangsposter og unormale transaksjoner for å kunne vise en potensiell kjøper den historisk underliggende inntjeningen. Vi vil også analysere normalnivåer for arbeidskapitalen og identifisere netto rentebærende gjeld. Alt dette vil påvirke den endelige kjøpesummen. En proaktiv tilnærming til prosessen kan være svært verdiskapende for kunden.

En VDD går lenger enn et VA-oppdrag når det gjelder gjennomgang av grunnlag og analyser. En slik prosess vil gi en meget god forberedelse før kjøpers gjennomgang, og selger får tid til å utbedre forhold som ellers kunne blitt en større sak fra kjøpersiden. Dette vil være tidsbesparende og sikre verdier når selve salgsprosessen er i gang. En VDD-rapport kan deles med potensielle kjøpere.

Vår spissede innsikt i virksomhetens lønnsomhetsområder hjelper selskaper med å utvikle en helhetlig markedsstrategi i forkant av en salgsprosess. Vi bistår selgere med datadrevne analyser basert på finansiell- og ikke-finansiell data for å underbygge investeringscaset med sofistikert kunnskap og en nyansert forståelse av selskapets utvikling og profitabilitet.

For å optimalisere salgsverdien og selgers inntekter etter skatt, identifiserer og løser vi skatterisiko i forbindelse med at selskapet klargjøres for salg. Dette bidrar til å gjøre selskapet mer attraktivt for potensielle kjøpere og optimaliserer strukturering for å sikre en smidig exit for selger.