Buy-side due diligence

En strukturert og faktabasert finansiell due diligence er kritisk for å sikre en suksessfull oppkjøpsprosess. Vi bistår våre kunder med å validere og understøtte forutsetningene lagt til grunn for virksomhetsverdien, gjennom blant annet vurdering av målselskapets underliggende profitabilitet, arbeidskapitalprofil og gjeldsstruktur. Vi skaper trygghet til investeringen for våre kunder, og gir konkrete anbefalinger til sluttforhandlingene.

Vi kombinerer og analyserer store mengder informasjon ved å benytte avanserte analyseprogrammer for å øke forståelsen av målselskapets historiske prestasjoner og forutsetninger for fremtidig verdiskapning. Vi utarbeider rapporter med fokus på den enkelte kundes mest relevante KPI’er for å optimalisere avkastningen.

Gjennom bred erfaring innen finansiell due diligence av næringseiendom har vi utviklet en god forståelse for verdidriverne i bransjen og evner derfor å spisse gjennomgangen til tema som er aktuelle for næringseiendom. Vi bistår våre kunder med å validere og understøtte leienivået lagt til grunn i prisingen, samtidig som vi gir kjøper en bedre forståelse for hva netto leie utgjør og kommer med konkrete anbefalinger knyttet til elementer i selskapets regnskap eller skatte- og avgiftsmessige behandling som bør få direkte påvirkning på kjøpesummen og kjøpekontrakten. Vi bistår også med gjennomgang av estimert og endelig kjøpesumsberegning samt gjennomlesning av finansielle paragrafer i SPA. 

I en virksomhetstransaksjon kan kjøperen ubevisst overta negative eksponeringer. Våre skatteadvokater bistår våre kunder med å avdekke og minimere skatte- og avgiftsrisiko knyttet til målselskapets historiske skatte- og avgiftshåndtering, og påser at historiske feil og risikoer blir korrekt håndtert i kjøpesumsmekanismen.

Våre skatteadvokater dykker inn i selskapets totale skatteprofil, og ser ikke bare etter negative eksponeringer, men også etter synergier og fordeler du kan overta – samt hvordan å håndtere dette etter beste praksis fremover.