Sell-side Assistance

Vi bygger en finansiel databog, der kan bruges i prospekt og informationsmemorandum. Gennem dette arbejde vil vi analysere og identificere enkeltstående poster og unormale transaktioner for at kunne vise en potentiel køber den historiske underliggende indtjening. Vi vil også analysere normale niveauer af arbejdskapital og identificere nettorentebærende gæld. Alt dette vil påvirke den endelige købspris. En proaktiv tilgang til processen kan være meget værdifuld for kunden.

En VDD går længere end en VA-proces, når det kommer til at gennemgå grundlaget og analyserne. En sådan proces vil give en rigtig god forberedelse inden købers anmeldelse, og sælger får tid til at forbedre forhold, der ellers kunne blive et stort problem fra købers side. Dette vil spare tid og sikre værdier, når selve salgsprocessen er i gang. En VDD-rapport kan deles med potentielle købere.

Vores skarpe indsigt i virksomhedens lønsomhedsområder hjælper virksomheder med at udvikle en holistisk marketingstrategi på forkant af en salgsproces. Vi bistår sælgere med datadrevne analyser baseret på finansielle og ikke-finansielle data for at understøtte investeringscasen med detaljeret viden og en nuanceret forståelse af virksomhedens udvikling og rentabilitet.

For at optimere salgsværdien, og sælgers indkomst efter skat, identificerer og løser vi skattemæssige risici i forbindelse med, at virksomheden klargøres til salg. Dette er med til at gøre virksomheden mere attraktiv for potentielle købere og optimerer struktureringen for at sikre en smidig exit for sælgeren.