M&A-strategi

M&A Transaction Services

Vi kan hjelpe deg med å oppnå dine strategiske mål gjennom oppkjøp og fusjoner (M&A).

Verdiskapning gjennom M&A med dine strategiske mål i fokus

Enten du vurderer M&A for å ekspandere virksomheten, jobber med et businesscase for en større beslutning eller vurderer eventuelle salgsmuligheter, så vil vårt team med dedikerte rådgivere søke å få en gjennomarbeidet forståelse av din organisasjonen og dine mål og behov.

Når det er tid for å gjennomføre sentrale forretningsbeslutninger hjelper vi deg med å planlegge anbefalte neste steg, samtidig som vi vurderer hvilke mennesker, prosesser og teknologi du trenger for å implementere dem.

Vi kan bistå med

Strategisk rådgivning

Vi vil samarbeide med deg for å vurdere hvordan ditt selskap kan utnytte M&A, i tråd med bedriftens strategi, som en strategisk driver for lønnsom vekst og for å sikre at virksomheten kan konkurrere effektivt også i fremtiden. Å vite hvor du vil konkurrere og hvordan du planlegger å vinne er avgjørende for å definere en effektiv plan og for å identifisere strategiske oppkjøpsmål. Der det er relevant samarbeider vi tett med våre andre tjenestelinjer, inkludert skatte- og juridiske tjenester, for å gi ytterligere innsikt og som er med på å forme din M&A-strategi.

Kommersiell due diligence (CDD)

I en CDD tester vi robustheten til et målselskaps påstander om sin posisjon i markedet og hypoteser om fremtidig vekstpotensial. Vi gir deg innsikt som kan være med på å forme investeringshypotesen, verdivurderingen og planen for verdiskaping etter gjennomføring ved å utføre primærundersøkelser i kombinasjon med sekundære kilder som dekker målselskapets markeder, kunder, leverandører og konkurrenter.

Restrukturering

Økonomisk usikkerhet skaper store utfordringer for mange bedrifter gjennom fallende aktivitet, redusert lønnsomhet og svakere likviditet.

Vi bistår med solid innsikt og presentasjon av grunnleggende kommersielle, økonomiske og operasjonelle forhold. Dette danner grunnlaget for gjennomarbeidede handlingsplaner som sikrer at selskapet opprettholder tillit og troverdighet hos nøkkelinteressenter gjennom perioder med svake resultater og dårlig likviditet.

Salgsmandater

Vi kan hjelpe deg med å finne kjøpere, gjøre din bedrift mer attraktiv og forhandle frem best mulige vilkår for salg av din bedrift.

Vi hjelper aksjonærer i små og mellomstore private virksomheter med å sikre maksimal verdi når de bestemmer seg for å selge virksomheten. Som aksjonær og leder selger du kanskje virksomheten du har jobbet hele livet for å bygge opp. Som investor selger du kanskje en nøkkeleiendel i porteføljen din. Det er derfor avgjørende at du velger en rådgiver som forstår det unike presset å drive en privat virksomhet, samt din egen motivasjon og forventning knyttet til salget.

Vi kan hjelpe med å håndtere hele salgsprosessen, inkludert å;

identifisere relevante kjøpere på global basis som har evnen og det strategiske rasjonale til å foreta et oppkjøp,
hjelpe med å forberede virksomheten din til å maksimere dens attraktivitet for den utvalgte gruppen av potensielle kjøpere,
skape konkurranse mellom potensielle kjøpere,
styre det som kan være en komplisert prosess for å oppnå det riktige resultatet raskt og effektivt, samtidig som virksomheten beskyttes, og
lede (i samarbeid med deg) forhandlingene for å oppnå best mulig vilkår.

Vi sørger for at vi som team har kontroll over prosessen fra start til slutt.

RSMs interne ressurser i kombinasjon med koordinerte internasjonale RSM-kontorer sørger for at potensielle kjøpere fra hele verden blir vurdert. I tillegg vil vårt transaksjonsteam for skatt og avgift involveres på et tidlig stadium, noe som betyr at transaksjonen kan struktureres på best mulig måte.